YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

GUBOR SCHOKOLADEN: Implementierung Treuhandmodell und Verlängerung Zeichnungsfrist der Gubor Anleihe 2024/2029

Die Gubor Schoko­laden GmbH hat im Zuge ihrer laufenden Erst­emission einer Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A383SJ3, WKN A383SJ) auf Basis des Feedbacks aus Investoren­gesprächen die Anleihe­bedin­gungen und die Dauer des Angebots angepasst. 

Dies beinhaltet die Einsetzung der MSW GmbH Wirtschafts­prüfungs­gesel­lschaft Steuerberatungsgesellschaft als Treuhandgesellschaft. Gemäß dem Treuhandvertrag vom 25. November 2024 wird die Auszahlung des Bruttoemissionserlöses über ein Treuhandkonto durchgeführt. Nach Begebung der Anleihe ist die Bedingung für die Freigabe des Bruttoemissionserlöses durch die Treuhandgesellschaft das Vorliegen einer Bestätigung einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, dass die Durchfinanzierung der Emittentin für einen Zeitraum von 18 Monaten gewährleistet ist. Das neue Treuhändermodell zielt darauf ab, Investoren ein hohes Maß an Sicherheit für den Übergangsprozess, in welchem die Prolongation von Betriebsmittelkrediten geregelt werden soll, in Bezug auf die Verwendung des Emissionserlöses zu bieten. Der Verwendungszweck sieht die Refinanzierung bestehender Bankenkredite und die Komplettübernahme der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG vor. Dadurch soll es der Gesellschaft insgesamt ermöglicht werden, nach den Akquisitionen und Investitionen der vergangenen Jahre nun durch die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt die mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis zu stellen. Gleichzeitig hat die Gesellschaft daher beschlossen, die Schuldverschreibungen unabhängig von dem bisher im Prospekt festgelegten Mindestvolumen von 50 Mio. Euro zu emittieren.

Um den Investoren die Gelegenheit zu geben, sich ein Bild von der Struktur und der Tragfähigkeit der angepassten Bedingungen der Gubor Anleihe 2024/2029 zu machen, werden die Angebotsfristen um sieben Kalendertage verlängert. Dies gilt sowohl für die Privatplatzierung und das Öffentliche Angebot über die Webseite der Emittentin als auch für das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG. Das Öffentliche Angebot über die Webseite der Emittentin endet somit am 2. Dezember 2024 (12:00 Uhr), das Öffentliche Angebot der Zeichnungsfunktionalität am 4. Dezember 2024 (12:00 Uhr). Die Festlegung und Veröffentlichung des Zinssatzes sowie des Gesamtnennbetrags erfolgen im Rahmen einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung am 4. Dezember 2024. Als Begebungstag der Schuldverschreibungen (Valuta) wurde der 9. Dezember 2024 bestimmt. Am selben Tag soll zudem die Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel in den Open Market (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board erfolgen.

Der für die Anpassung erforderliche Nachtrag zum Wertpapierprospekt soll heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligt werden. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt einschließlich des Nachtrags sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“.

www.fixed-income.org
Foto: © Gubor


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-30.06.2025 (Börse), 18.06.-27.06.2025 (Website)

7,005-7,50% +3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

Neuemissionen

Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

Die Formycon AG hat die Emission einer vier­jährigen Unter­nehmens­anleihe mit einem Ziel­volumen von 50 Mio. Euro beschlossen. Mit den Erlösen will…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Lenzing AG hat den Inhabern der im Jahr 2020 emittierten Hybrid­anleihe einen Umtausch in eine neue, ebenfalls nach­rangige Hybrid­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Lenzing AG bietet Inhabern der 2020 bege­benen Hybrid­anleihe den Umtausch in eine neue nach­rangige Hybrid­anleihe, die eben­falls einen festen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Volumen: 500 Mio. Euro, Angebot 7-fach überzeichnet, BBB- Investment Grade Rating von S&P

Die Shopping­center-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat erfolg­reich ihren ersten Green Bond in einem Nenn­betrag von 500 Mio. Euro platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) emittiert eine nach­haltige fünf­jährige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro (senior unsecured). Das…
Weiterlesen
Neuemissionen

Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern (BESS) auf Freifläche, reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN DE000A4DFM55)

Die reconcept Gruppe, Projek­tent­wickler von Erneuer­baren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen, erweitert ihr Angebot an…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) hat BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Santander and Societe Generale als Joint Lead…
Weiterlesen
Neuemissionen
IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter¬gesell¬schaft der Iute Group AS, einer führenden Anbieter von Konsu¬menten¬krediten auf dem Balkan, gibt…
Weiterlesen
Neuemissionen

Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit erfolgreich platziert, OLB bekräftigt Pläne für regelmäßigen Auftritt am Kapitalmarkt

Mit der Emission eines neuen Pfand­briefs in Bench­mark-Format in Höhe von 500 Mio. Euro hat die OLB ihrem erfolg­reichen Kapital­markt­auftritt ein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die kana­dische Provinz British Columbia hat BMO Capital Markets, BofA Secu­rities, Citi, National Bank of Canada Financial Markets und TD Securities…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!