Die HanseYachts AG hat heute um 12:00 Uhr das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QHZ0) planmäßig beendet. Insgesamt konnten 13,0 Mio. Euro bei Privatanlegern und institutionellen Investoren platziert werden. Davon werden 1,04 Mio. Euro als Betrag für die erste Zinszahlung auf einem Treuhandkonto hinterlegt, während der verbleibende Betrag anteilig für die zusätzliche Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine", die weitere Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette, die geografische Vertriebsexpansion sowie die teilweise Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten verwendet werden soll.
"Es ist dem Unternehmen gelungen, im derzeit schwierigen Markt der Mittelstandsanleihen einen für uns wichtigen und großen Beitrag zur Sicherung unserer Zukunft zu gewinnen", so Sven Göbel, CFO der HanseYachts AG. "Für das uns entgegen gebrachte Vertrauen möchten wir uns recht herzlich bedanken. Besonders freut uns, dass wir bei den Zeichnern viele Kunden, Lieferanten und Angestellte begrüßen dürfen." Die vorgestellte Mittelverwendung wird aufgrund des Platzierungsergebnisses modifiziert: Die vorgesehene finanzielle Restrukturierung wird reduziert, so dass der relative Anteil für unsere Wachstumsfinanzierung steigt. Die geplanten Projekte der nächsten beiden Jahre werden dadurch alle wie geplant starten können.
Der Handelsstart der mit einem Kupon von 8,0% p.a. versehenen Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juni 2014 vorgesehen.
Die Transaktion wurde von der Steubing AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop
„Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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