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HanseYachts - Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe endet heute

Die HanseYachts AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Segelyachten, emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 8,00%. Nach mehreren Verlustjahren hat die Gesellschaft unter dem neuen Mehrheitsaktionär Aurelius und dem neuen Management den Turnaround geschafft. Für die weitere Entwicklung ist es nun entscheidend, die Kapazitäten besser auszulasten, und insbesondere im noch unterrepräsentierten Bereich Motoryachten zu wachsen. Hierzu wurde im vergangenen Jahr „Sealine“, ein Hersteller von Motoryachten, übernommen. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen insbesondere für die Erweiterung der Modellpalette, die geografische Vertriebsexpansion sowie die Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.

Eine ausführliche Analyse zur Anleiheemission ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.

Tab. 1: Eckdaten der HanseYachts-Anleihe

Emittent

HanseYachts AG

Zeichnungsfrist

19.05.-30.05.2014

Kupon

8,00%

WKN

A11QHZ

Rating

Nicht erforderlich, da Notierung der Aktie im General Standard

Volumen

bis zu 20 Mio. Euro

Laufzeit

03.06.2014-03.06.2019

Segment

Entry Standard

Bookrunner

Steubing AG

Internet

www.hansegroup.com


--------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop
„Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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