Die Hapag-Lloyd AG emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi und J.P. Morgan begleitet. Als Co-Manager fungieren Berenberg, IKB, M.M.Warburg und Morgan Stanley. Hapag-Lloyd wird von Moody´s mit B2 (neg. Ausblick) und von S&P mit B+ (stab. Ausblick) eingestuft.
Hapag-Lloyd hat im ersten Halbjahr 2013 einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro erzielt und dabei ein EBITDA von 171,8 Mio. Euro erwirtschaftet.
Die Hapag-Lloyd-Anleihe 2010-15 (ISIN XS0545329624) mit einem Kupon von 9,00% hat aktuell eine Rendite von knapp 7%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Ratings: B2 (neg), B+ (stab)
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 5 Jahre
Settlement: n.bek.
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Joint Bookrunner: Deutsche Bank, Citi und J.P. Morgan
Co-Manager: Berenberg, IKB, M.M.Warburg und Morgan Stanley
www.fixed-income.org
