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Harley-Davidson emittiert 5-jährige USD Benchmark-Anleihe, Initial Price Talk: Treasuries +240 bp (ca. 6,63%)

Neuemissionen

Die Harley-Davidson Financial Services Inc emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Garantiert wird die Anleihe von der Harley-Davidson Credit Corp. Erwartet werden folgende Ratings: Moody´s: Baa3 stabil, S&P: BBB- stabil und Fitch: BBB+ stabil.

Erwartet wird ein Spread von ca. 240 bp gegenüber US Treasuries, was einer Rendite von ca. 6,63% entsprechen dürfte. Laufzeit: 10.03.2028, das Settlement erfolgt am 10.03.2023, Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners sind: Barclays, Goldman Sachs und Wells Fargo.

https://www.fixed-income.org/ - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt
Foto: © Harley-Davidson


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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