Die HeidelbergCement AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 18.01.2021 (4 Jahre). Erwartet wird ein Spread von ca. 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,80% entsprechen würde. Die Stückelung der neuen Anleihe soll 1.000 Euro betragen, die Anleihe wird in Luxemburg gelistet. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BayernLB, Commerzbank, Dankse und Standard Chartered begleitet. Moody´s stuft HeidelbergCement mit Baa3 (stab) ein, S&P rated HeidelbergCement mit BBB- (stab) und Fitch ebenfalls mit BBB- (stab).
Eckdaten der neuen HeidelbergCement-Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG
Unternehmensratings: B aa3 (Moody´s), BBB- (S&P), BBB- (Fitch)
Erwartete Anleihenratings: Baa3 (Moody´s), BBB- (S&P), BBB- (Fitch)
Format: Senior, unsecured
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 18.01.2021 (4 Jahre)
Settlement: 18.01.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 Basispunkte (ca. 0,80%)
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, BayernLB, Commerzbank, Dankse und Standard Chartered
www.fixed-income.org (Foto: HeidelbergCement AG)
