HeidelbergCement emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von 150 Mio. CHF. Erwartet wird ein Kupon von 7,25-7,50%. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank als Sole Bookrunner begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HeidelbergCement Finance B.V.
Garantiegeber: HeidelbergCement AG und Hanson Limited
Erwart. Ratings: Ba2, BB
Format: Senior unsecured
Volumen: 150 Mio. CHF (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 14.11.2017 (6 Jahre)
Settlement: 14.11.2011
Bookrunner: Deutsche Bank
Stückelung: 5.000 CHF
Listing: SIX Swiss Exchange
Dokumentation: EMTN
Angew. Recht: Deutsches Recht
Covenants: Pari passu, Nega. Pledge, Cross Default, Chance of Control
Timing: books open
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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