HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1387174375) mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit bis 30. März 2023 platziert. Die Anleiheemission erfolgte am oberen Ende der Volumens- und am unteren Ende der Zinsspanne. Die Nachfrage nach der Anleihe war sehr groß; die Anleihe war mehr als 3-fach überzeichnet.
Die 7-jährige Anleihe weist einen Festzins von 2,25% p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 99,616%, womit sich eine Rendite von 2,31% ergibt. Die Konditionen sind damit die günstigsten, die HeidelbergCement je in diesem Laufzeitsegment erzielen konnte. Active Bookrunner der Emission sind Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, ING, Morgan Stanley (B&D) und Nordea.
Der Emissionserlös dient zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und insbesondere zur Vorfinanzierung der Akquisition von Italcementi. Damit reduziert sich das Finanzierungsvolumen der Brückenfinanzierung deutlich von 2,7 Mrd. Euro auf den für das Pflichtangebot erforderlichen Mindestbetrag von 2 Mrd. Euro. Der noch verbleibende Refinanzierungsbedarf am Anleihemarkt verringert sich im Umfang des kompletten Emissionserlöses auf unter 1 Mrd. Euro.
Wie bereits bei der Ankündigung der Übernahme von Italcementi mitgeteilt, soll die Brückenfinanzierung durch freien Cashflow, die Veräußerung von Standorten und die Emission von Anleihen refinanziert werden.
Über HeidelbergCement
HeidelbergCement ist mit führenden Marktpositionen in den Bereichen Zuschlagstoffe, Zement und Transportbeton sowie in weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 45.000 Mitarbeiter an 2.300 Standorten in mehr als 40 Ländern.
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