Die Hein Gericke Group GmbH, ein führender deutscher Markenhersteller von qualitativ hochwertiger Motorradbekleidung, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1YCQT8) mit einem Volumen von bis zu 16 Mio. Euro. Die Schuldverschreibung bietet eine jährliche Verzinsung von 8,25% bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Oktober 2013 und endet voraussichtlich am 8. November 2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten). Für den 12. November 2013 ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen vorgesehen.
Zum Sortiment von Hein Gericke gehören im Schwerpunkt Motorradbekleidung und Motorradhelme sowie Technikartikel und Ersatzteile für Motorräder. Die Produkte von Hein Gericke stehen für mehrfach prämierte Produktqualität und Sicherheit, wenn es um den Schutz von Motorradfahrern geht. Als vertikal organisierte Marke vertreibt Hein Gericke seine Produkte über insgesamt 78 eigene Geschäfte in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Italien. Über das Internet verkauft Hein Gericke bereits heute an Kunden in 39 Ländern auf 4 Kontinenten.
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere, aber nicht ausschließlich für folgende Zwecke zu verwenden:
- Finanzierung des Aufbaus von Working Capital
- Finanzierung von Aufwendungen und Investitionen
So soll u. a. der Emissionserlös für den Ausbau des bestehenden Geschäftsfeldes mit Premium-Motorradbekleidung verwendet werden. Das bestehende Filialnetz soll optimiert werden - je nach Standort durch Modernisierungen oder Umzug an attraktivere Standorte. Auch Neueröffnungen sind in den kommenden Jahren geplant. Ein weiteres Investitionsfeld ist der E-Commerce. Hier will Hein Gericke den eigenen Online-Shop zu einer Plattform ausbauen, die dann für Drittanbieter geöffnet wird. Weitere Mittel sollen in den Aufbau neuer Geschäftsbereiche fließen (z.B. schützende Berufsbekleidung, Sportprotektoren). Auch Akquisitionen schließt die Hein Gericke Group nicht aus.
Institutionelle Investoren können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können Kaufaufträge direkt über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Tab. 1: Eckdaten der Hein Gericke-Anleihe
Emittent | Hein Gericke Group GmbH |
Garant | Hein Gericke Deutschland GmbH |
Kupon | 8,250% |
Zeichnungsfrist | 29.10.-08.11.2013 |
Volumen | bis zu 16 Mio. Euro |
ISIN | DE000A1YCQT8 |
Laufzeit | 12.11.2018 |
Bookrunner | Steubing AG |
