Die Heineken N.V. hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren und einem Volumen von 600 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 0,50%. Eine zweite Tranche hat eine Laufzeit von 12,5 Jahren und ein Volumen von 650 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 1,250%. Geplant waren ursprünglich zwei Tranchen mit jeweils 500 Mio. Euro. Heineken wird von Moody´s mit Baa1 und von S&P mit BBB+ gerated. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank, ING, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen Heineken-Anleihe:
Emittent: Heineken N.V.
Ratings: Baa1 (Moody´s), BBB+ (S&P)
Emissionsvolumen: 600 Mio. Euro bzw. 650 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 17.03.2027 bzw. 17.03.2031
Settlement: 17.09.2017
Kupon: 0,50% bzw. 1,250%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder bei Emission 100.000 Euro
ISIN: XS1877595444 bzw. XS1877595014
Bookrunner: Deutsche Bank, ING, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/
(Foto: © Heineken)
