YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Helvetia platziert 10-jährige Anleihe im Volumen von 230 Mio. CHF mit einem Kupon von 1,95%

Helvetia hat erfolg­reich eine Anleihe in der Höhe von 230 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel verwendet Helvetia für allgemeine Unter­nehmens­zwecke.

Die Helvetia Schwei­zerische Ver­sicher­ungs­gesell­schaft AG in St.Gallen hat erfolgreich eine unbe­sicherte, durch die Helvetia Holding AG garantierte Senior Anleihe in Höhe von 230 Mio. CHF platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2034 und einen jährlichen Kupon von 1,95%. Die Transaktion richtete sich an Investoren im Schweizer Kapitalmarkt.

Die Mittel aus der Emission der Anleihe verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmens­zwecke, einschließlich der allfälligen zukünftigen Refinanzierung ausstehender Instrumente.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas, UBS und ZKB als Joint Lead Managers unter Mitwirkung von Nordea als Co-Manager begleitet.

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St.Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt.

In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchen­versicherung. In Deutschland, Italien, Österreich und Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für überdurch­schnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet Helvetia weltweite maßgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen an. Bei einem Geschäftsvolumen von 11,3 Mrd. CHF erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von 372,5 Mio. CHF und ein IFRS-Periodenergebnis von 301,3 Mio. CHF. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

www.fixed-income.org
Foto: Annelis Lüscher Hämmerli, Group CFO © Helvetia


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen
Die Gaming Inno­vation Group Plc, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft der Gaming Innovation Group Inc. (GiG), hat besicherte variabel verzinste…
Weiterlesen
Neuemissionen
KommuneKredit Denmark stockt den unbe­sicherten 1,50% Green Bond 2022/29 (WKN A3K57H, ISIN XS2489343793). Der Spread beträgt 8 bp gegenüber Mid Swap.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die The Platform Group AG prüft die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond) mit einem Ziel­volumen von 25…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Gaming Inno­vation Group Inc. (GiG) hat ABG Sundal Collier und Pareto Securities beauftragt, eine Reihe von Fixed Income Investor Meetings zu…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das Online-Modehandels­unternehmen BestSecret begibt 5-jährige High Yield-Anleihe (Floating Rate Note) mit einem Volumen von 550 Mio. Euro. Initial…
Weiterlesen
Neuemissionen

von Dirk Schmelzer, Managing Partner und Senior Portfoliomanager bei Plenum Investments AG

Der Mai war wieder ein sehr aktiver Monat in Bezug auf Neu­emissionen in Höhe von fast 4 Mrd. USD – der erste Monat in der Geschichte des CAT…
Weiterlesen
Neuemissionen

von Samuel Manser, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Die Neu­emissions­tätigkeit bei Green Bonds befindet sich auf einem soliden Niveau, analog zu den beiden Vorjahren. Aufgrund der bereits aus­stehenden…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der börsen­notierte Bekleidungs­hersteller Burberry Group plc hat eine 6-jährige Anleihe (bis 20.06.2030) im Volumen von 300 Mio. GBP mit einem Kupon…
Weiterlesen
Neuemissionen
Heidelberg Materials (vormals Heidelberg­Cement) hat erstmals eine grüne Anleihe im Rahmen seines kürzlich ver­öffentlichten Green Finance Framework…
Weiterlesen
Neuemissionen
Multitude und Inter­national Personal Finance haben Anleihen mit Fälligkeit Ende 2025 frühzeitig refinanziert, Sun Finance begibt aktuell ebenfalls…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!