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Hemsö emittiert erste Anleihe im Euroraum

Hemsö Fastighets AB hat eine zehnjährige Anleihe von 500 Mio. Euro im europäischen Anleihenmarkt ausgegeben. Das ist die erste Anleihe, die das Unternehmen in Euro und nicht in Schwedischen Kronen ausgegeben hat.

Im August gründete Hemsö ein EMTN-Programm mit einem Zeichnungsvolumen von drei Milliarden Euro. Am 5. September gab das Unternehmen seine erste Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro aus. Das Orderbuch enthielt Investorenanfragen ?mit einem Volumen von rund 3,5 Mrd. Euro. Das Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem Zinssatz von einem Prozent.

”Mit dem EMTN-Programm hat Hemsö einen guten Zugang zu europäischem Kapital, wie die erste Transaktion unter Beweis gestellt hat. Dies wird es uns ermöglichen, ohne Währungsrisiko Auslandsgeschäfte zu finanzieren. Der europäische Markt bietet auch mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung der Kreditbedingungen, sodass wir unsere Kreditlaufzeiten verlängern können", sagt Hemsö CFO Rutger Källén.

Der Erlös wird verwendet, um bestehende Schulden zu refinanzieren und zukünftige Akquisitionen und Investitionen zu finanzieren. Hemsö hat bereits ein schwedisches Beschaffungsprogramm und erweitert jetzt seine Finanzierungsquellen auf den Euro-Markt.

Der Arranger des Programms ist die Citibank und die Anleihen im Programm werden an der Irischen Börse notiert. Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas und Nordea haben die Transaktion beratend begleitet.

Hemsö ist der führende private Eigentümer von Sozialimmobilien in Schweden, Deutschland und Finnland. Die Geschäftstätigkeit besteht aus dem Besitz, der Verwaltung und der Entwicklung von Sozialimmobilien in den Bereichen Altenpflege, Ausbildung, Gesundheit und Rechtswesen. Hemsös Geschäftstätigkeit wird geprägt durch lange Mietverträge, stabile Mieter und starke Eigentümer. Der Gesamtmarktwert des Immobilienbestandes Hemsös beträgt 25 Mrd. SEK. Der schwedische dritte allgemeine Pensionsfonds ist Mehrheitsgesellschafter. Hemsös Standard & Poor Rating ist A-.


www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,750%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75%

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