Die Hennes & Mauritz-Gruppe (H&M) hat im Rahmen ihres EMTN-Programms erstmals eine grüne Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 8 Jahren begeben. Die Anleihe stieß nach Unternehmensangaben bei einer breiten internationalen Basis institutioneller Anleger auf großes Interesse und war mehr als 3,5-fach überzeichnet.
Die neue H&M-Anleihe hat einen Kupon von 4,875% und eine Laufzeit bis 24.10.2031 (ISIN XS2704918478, WKN A3LP8K). Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder bei Emission betrug 100.000 Euro. H&M wird von S&P mit BBB gerated. Die Anleihe kann nur von professionellen Anlegern gehandelt werden.
Der Nettoerlös aus der Anleihe wird förderfähigen Projekten in fünf Kategorien zugewiesen, wie sie im am 1. September 2023 veröffentlichten Sustainable Finance Framework definiert sind: Kreislaufwirtschaft, grüne Gebäude, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltige Wasser- und Abwasserbewirtschaftung.
„Wir freuen uns, dass wir für unsere erste grüne Anleihe eine starke Nachfrage einer großen Zahl internationaler Investoren gewinnen konnten. Die Transaktion erweitert das Fälligkeitsprofil der Schulden der H&M-Gruppe und unterstützt unsere Vision, den Wandel hin zu einer zirkulären Modeindustrie mit Netto-Null-Klimaauswirkungen voranzutreiben. Wir freuen uns auch über die Erweiterung unserer Investorenbasis, darunter mehrere führende grüne Investoren, was den Ehrgeiz unserer Nachhaltigkeitsagenda bestätigt“, sagt Adam Karlsson, CFO der H&M Group.
Das Sustainable Finance Framework von H&M ist auf folgenden Websiten abrufbar:
https://hmgroup.com/investors/sustainable-finance/
https://hmgroup.com/investors/debt-financing/
H&M konnte 2022 den Umsatz auf 223,6 Mrd. SEK (19,1 Mrd. Euro) steigern. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz 199,0 Mrd. SEK (16,99 Mrd. Euro).
Der Jahresüberschuss betrug 2022 rund 3,566 Mrd. SEK (0,3 Mrd. Euro), nach 11,0 Mrd. SEK (0,94 Mrd. Euro) im Jahr 2021.
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Foto: © H&M
NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 - Webcast zur Emission am Mittwoch, 30.09.2026, um 17 Uhr
