HOCHTIEF emittiert eine Anleihe (ISIN DE000A1MA9X1) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen zwischen 300 und 500 Mio. Euro. Erwartete wird ein Kupon zwischen 5,75% und 6,00%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank, ING und UniCredit begleitet. HOCHTIEF hat kein Rating.
Eine ausführliche Analyse ist auch in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden (www.fixed-income.org > Anleihen-Check“).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HOCHTIEF AG
Rating: kein Rating
Format: Senior unsecured
Volumen: 300 bis 500 Mio. Euro
Laufzeit: 23.03.2017
Settlement: 23.03.2012
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
ISIN/WKN: DE000A1MA9X1 / A1MA9X
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, ING und UniCredit
Timing: Books open
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
