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HOCHTIEF-Anleihe - Guidance: 5,75-6,00%

Laufzeit 5 Jahre, Volumen 300-500 Mio. Euro

HOCHTIEF emittiert eine Anleihe (ISIN DE000A1MA9X1) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen zwischen 300 und 500 Mio. Euro. Erwartete wird ein Kupon zwischen 5,75% und 6,00%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank, ING und UniCredit begleitet. HOCHTIEF hat kein Rating.

Eine ausführliche Analyse ist auch in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden (www.fixed-income.org > Anleihen-Check“).

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  HOCHTIEF AG
Rating:  kein Rating
Format:  Senior unsecured
Volumen:  300 bis 500 Mio. Euro
Laufzeit:  23.03.2017
Settlement:  23.03.2012
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
ISIN/WKN:  DE000A1MA9X1 / A1MA9X
Bookrunner:  BNP Paribas, Commerzbank, ING und UniCredit
Timing:  Books open

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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