Die neue Unternehmensanleihe des Technologiespezialisten Hörmann Finance (WKN: A2AAZG) ist bei Investoren auf großes Interesse gestoßen. Aufgrund der Nachfrage wird der heute angelaufene Angebotszeitraum verkürzt und bereits heute um 15.00 Uhr vorzeitig beendet. Die Zeichnungsfrist war ursprünglich bis zum 17. November 2016 vorgesehen.
Weitere Details zum festgelegten Zinssatz, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden in Kürze bekannt gegeben.
Eine ausführliche Analyse der neuen Hörmann Finance-Anleihe ist unter www.fixed-income.org (Rubrik „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016
Emittent | Hörmann Finance GmbH |
Kupon | 4,25%-4,75% |
Zeichnungsfrist | 15.11.2016, bis 15 Uhr |
Emissionsvolumen | bis zu 30 Mio. Euro |
WKN / ISIN | A2AAZG / DE000A2AAZG8 |
Laufzeit | 5 Jahre (bis 21.11.2021) |
Rating | BB (Stabil) durch Euler Hermes Rating |
Covenants | Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung |
Segment | Entry Standard, Börse Frankfurt |
Kündigungsrecht des Emittenten | ab 21.11.2019 zu 101,50% |
Bookrunner | equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank |
Internet | www.hoermann-gruppe.de/investor-relations |
