YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

HÖRMANN Industries grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2023/28 auf 7,00%-7,50% p. a. ein

Zeichnungsfrist wird nicht vorzeitig beendet / Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet morgen, 30. Juni 2023, 12 Uhr MEZ

Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH hat heute die Zinsspanne seiner neuen Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) auf 7,00%-7,50% p. a. eingegrenzt. Die Spanne betrug zuvor 6,50%-7,50% p.a. Innerhalb der neuen Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge bestimmt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet wie geplant morgen, 30. Juni 2023, 12:00 Uhr MEZ. D.h. die Zeichnungsfrist wird nicht vorzeitig beendet. Bisher wurde nach Unternehmensangaben eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch Privatanlegern verzeichnet.

Die neue HÖRMANN Anleihe 2023/28 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro, das zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/24 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) eingesetzt werden soll. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in bestimmten weiteren Ländern. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. Juli 2023 vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.

Weitere Details zur HÖRMANN Anleihe 2023/2028 einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich unter www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/anleihe-2023-2028.

Über die HÖRMANN Gruppe
Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.

Eckdaten zur HÖRMANN Unternehmensanleihe 2023/28

Emittent

HÖRMANN Industries GmbH

Kupon

7,00%–7,50% p.a.

Umtauschangebot für Anleihe 2019/24

19.06.–28.06.2023,
Umtauschprämie 2,30 Euro (0,23%)

Zeichnungsfrist

21.06.–30.06.2023

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Emissionsvolumen

50 Mio. Euro (Zielvolumen),
Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro möglich

ISIN / WKN

NO0012938325 / A351U9

Stückelung

1.000 Euro

Laufzeit

11.07.2028 (5 Jahre)

Valuta

11.07.2023

Trustee

Nordic Trustee AS

Sole Lead Manager

Pareto Securities, Frankfurt Branch

Listing

Open Market und Nordic ABM

Internet

www.hoermann-gruppe.com


www.fixed-income.org
Foto: © Hörmann Industries

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungs­gesell­schaft der in der Solar­branche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, gibt die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Refinanzierung als zentraler Baustein des finanziellen Kurses des FC Schalke 04

Der FC Gelsen­kirchen-Schalke 04 e.V. hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe zur Refinan­zierung der Anleihe 2021/2026 (WKN A3E5TK, ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die NAKIKI SE plant die Emission einer Anleihe zum Kauf von Bitcoin. Details zum Bitcoin-Bond sollen am 8. September 2025 veröffentlicht werden.An…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Straumann Holding AG hat eine Anleihe im Volumen von 250 Mio. CHF platziert, das Settlement erfolgt voraus­sichtlich am 3. Oktober, die Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen

Lufthansa Convertible Bond wird einen aufgezinsten Rückzahlungsbetrag haben, Rückkaufangebot für im November 2025 fällig werdende Wandelanleihen

Deutsche Lufthansa AG kündigt ein Angebot unbe­sicherter und nicht nach­rangiger Wandel­anleihen mit Endfällig­keit im Jahr 2032 mit einem…
Weiterlesen
Neuemissionen
The Platform Group AG, ein führendes Software-Unter­nehmen für Plattform­lösungen, hat das Volumen ihrer im Juli 2024 nach norwe­gischem Recht…
Weiterlesen
Neuemissionen

Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro emittiert, Laufzeit von 6,5 Jahren und Kupon von 3,625% p.a.

Die TAG Immo­bilien AG  hat eine un­besicherte, fest­ver­zinsliche Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro erfolgreich platziert.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.Im Rahmen eines…
Weiterlesen
Neuemissionen
Österreich emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 3,25 Mrd. Euro. Das Orderbuch hatte ein Volumen von 19 Mrd. Euro. Der Kupon beträgt 2,80%,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleiheemission mit Umtauschangebot im 2. Halbjahr

Die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH, ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahnrädern, Getriebe­baugruppen und…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!