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HÖRMANN Industries: Kupon 7,00%, Orderbuch schließt um 11.00 Uhr, Orders über Börse Frankfurt bis 12.00 Uhr möglich

Der Kupon der HÖRMANN Industries-Anleihe (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) wird 7,00% betragen. Das Emissionsvolumen 50 Mio. Euro. Die Spanne für den Kupon betrug zunächst 6,50%-7,50% p.a. und wurde dann auf 7,00%-7,50% eingeengt.

Das Orderbuch für institutionelle Orders schließt heute um 11.00 Uhr, Privatanleger können bis 12.00 Uhr über die Börse Frankfurt ordern.

Weitere Details zur HÖRMANN Anleihe 2023/2028 einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich unter www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/anleihe-2023-2028.

Über die HÖRMANN Gruppe
Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.

Eckdaten zur HÖRMANN Unternehmensanleihe 2023/28

Emittent

HÖRMANN Industries GmbH

Kupon

7,00% p.a.

Umtauschangebot für Anleihe 2019/24

19.06.–28.06.2023,
Umtauschprämie 2,30 Euro (0,23%)

Zeichnungsfrist

21.06.–30.06.2023

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Emissionsvolumen

50 Mio. Euro (Zielvolumen),
Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro möglich

ISIN / WKN

NO0012938325 / A351U9

Stückelung

1.000 Euro

Laufzeit

11.07.2028 (5 Jahre)

Valuta

11.07.2023

Trustee

Nordic Trustee AS

Sole Lead Manager

Pareto Securities, Frankfurt Branch

Listing

Open Market und Nordic ABM

Internet

www.hoermann-gruppe.com


www.fixed-income.org
Foto: © Hörmann Industries

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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