Morgen beginnt die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe der Hörmann Industries GmbH (ISIN NO0010851728). Diese hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon wird mindestens 4,50% p.a. betragen. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich am 28. Mai 2019 auf Basis der Zeichnungsangebote bestimmt. Vorgesehen sind Notierungsaufnahmen im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im unregulierten Segment Nordic ABM der Börse Oslo.
Der Emissionserlös dient zur vorzeitigen Refinanzierung der 2021 fälligen Anleihe (WKN A2AAZG, Volumen: 30 Mio. Euro), deren Kündigung (Call-Option) ab dem 21. November 2019 zum Kurs von 101,5% möglich ist. Des Weiteren sollen die Mittel für die allgemeine Finanzierung des Unternehmens einschließlich der Modernisierung und Automatisierung der bestehenden Produktionsanlagen im Geschäftsbereich Automotive sowie der Weiterentwicklung der anderen Geschäftsbereiche durch gezielte Akquisitionen eingesetzt werden.
Aufgrund der positiven Performance der Hörmann-Anleihe 2016/21 (ISIN DE000A2AAZG8) ist von einer hohen Nachfrage nach der neuen Anleihe auszugehen. Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Seite zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8961&cHash=61d43a9368ca83986434d494a460a30f
Ein ausführliches Interview mit CFO Johann Schmid-Davis ist auf folgender Seite zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8959&cHash=fe0c45bf60ea2c47051fe4170c6e1e99
Eckdaten der Hörmann-Anleihe2019/24
Emittent | Hörmann Industries GmbH |
Kupon | mind. 4,50% |
Umtauschfrist | 09.05.-23.05.2019 |
Zeichnungsfrist | 22.05.-28.05.2019 |
Notierungsaufnahme | 06.06.2019 |
Volumen | bis zu 50 Mio. Euro |
WKN / ISIN | A2TSCH / NO0010851728 |
Stückelung | 1.000 Euro |
Laufzeit | 5 Jahre |
Unternehmensrating | BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018) |
Treuhänder | Nordic Trustee AS |
Listing | Open Market, Börse Frankfurt und Nordic ABM, Börse Oslo |
Internet |
