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Hohe Emissionstätigkeit bei Green Bonds: Autostrade, SpareBank1, ACEA und Electricity North West emittieren Grüne Anleihen

Der italienische Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia SpA emittiert einen 8-jährigen Sustainabillity Linked Bond. Erwartet wird eine Rendite von 275 bis 280 bp über Mid Swap. Das Unternehmen wird mit Baa3/BBB-/BBB gerated. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, IMI, J.P. Morgan, Mediobanca und UniCredit begleitet. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Autostrade erzielte 2021 einen Umsatz von über 3,8 Mrd. Euro.
https://www.autostrade.it/it/home

Die norwegische SpareBank 1 SR-Bank, vormals Sparebanken Rogaland, emittiert einen 5-jährigen Green Preferred Bond (EUR Benchmark). SpareBank wird von Moody´s mit A1 gerated. Die Anleiheemisison wird von Citi, Danske, DZ Bank, Natixis und Santander begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 130 bis 135 bp gegenüber Mid Swap. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/privat.html

Der italienische Versorgungskonzern ACEA S.p.A. emittiert einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von 165 bp über Mid Swap. ACEA ist in den Bereichen Wasser-, Elektrizitäts- und Erdgasversorgung tätig und beschäftigt über 9.000 Mitarbeiter. 2021 erwirtschaftete ACEA ein EBITDA von 1,256 Mrd. Euro. ACEA wird von Moody´s mit Baa2 und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Emission wird von Bank of America, Goldman Sachs, IMI, J.P. Morgan und UniCredit begleitet. https://www.gruppo.acea.it/

Der britische Stromnetzbetreiber Electricity North West emittiert einen 9-jährigen Green Bond (GBP Benchmark). Emittiert wird der Green Bond von der ENW Finance PLC. Die Anleihe wird von der Electricity North West Ltd garantiert. Erwartet wird ein BBB+ Rating von S&P sowie ein A- Rating von Fitch. Erwartet wird ein Spread von ca. 170 bp gegenüber UK Gilts. Die Emission wird von Barclays, ICBC Standard Bank, Morgan Stanley und Santander begleitet. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. https://www.enwl.co.uk/

www.green-bonds.com
Foto: © Autostrade per l'Italia SpA


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
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Die Republik Öster­reich begibt eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe und stockt den 1,85% Green Bond 2022/49 auf (Dual Tranche). BofA Securities,…
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Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
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Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
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The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
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Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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