YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Holcim / Amrize begibt Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD, Kupons 4,60%-5,40%

© Holcim

Amrize hat Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD begeben und damit wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsen­gang erreicht. Die Anleihe­emission war mehr als vierfach überzeichnet. Die Transaktion spiegelt das starke Investore­ninteresse an dem zukünftigen Unternehmen wider. Die Transaktion im Volumen von 3,4 Mrd. USD besteht aus vier Tranchen:

-  700 Mio. USD, Laufzeit 2 Jahre, Kupon 4,60%
-  700 Mio. USD, Laufzeit 3 Jahre, Kupon 4,70%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 4,95%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 10 Jahre, Kupon 5,40%

„Die große Marktnachfrage nach unseren Anleihen zeigt das starke Vertrauen der Anleger in Amrize und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens“, sagte Ian Johnston, designierter Finanzvorstand von Amrize. „Wir starten unsere Reise als Amrize finanziell stark und wollen der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen in ganz Nordamerika sein und Mehrwert für alle unsere Stakeholder schaffen.“

In Amrize sind die Nordamerika-Aktivitäten von Holcim gebündelt, die in den USA an die Börse gebracht werden sollen. Amrize präsentierte das Unternehmen, die Wachstumsstrategie und die Prioritäten bei der Kapitalallokation und der mittelfristigen Finanzziele auf einem Investorentag am 25. März 2025 in New York im Vorfeld der geplanten Abspaltung von Holcim, die bis Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet wird.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privat­platzierung um einen Nenn­betrag von 7,5 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Brauerei­konzern Heineken N.V. hat die erfolg­reiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute die Angebots­frist für das bedin­gte Angebot zum Um­tausch ihrer…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic High Yield (HY)-Markt hat im ersten Quartal 2025 das aktivste Auftaktquartal seiner Geschichte verzeichnet. Das Emissions­volumen erreichte…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleihemittel reduzieren gezogene US-Kreditlinie und erhöhen Liquidität für Opportunitäten, starke operative Entwicklung, EBITDA 2024 bei 168 Mio.…

Die Deutsche Rohstoff erwägt aufgrund der hohen Nachfrage, das ausste­hende Volumen der Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A3510K) im Rahmen einer…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die EUR-Anleihe 2021/2026 der Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für 11,00% Anleihe 2021/26: 99,00% Cash bzw. Umtauschprämie von 2,5%

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 1,75% p.a., Wandlungsprämie 42,5% / Rückkauf von Wandelanleihen 2021/28 im Volumen von 300 Mio. Euro

Die Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) hat eine 7-jährige Wandel­anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 1,75% p.a. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Danone hat die Emission einer Anleihe im Volumen von 800 Mio. Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von 3,438% bekannt gegeben.Im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Bioenergiepark Küste Besitz­gesellschaft mbH plant den Kauf und die anschlies­sende Weiter­entwicklung einer seit 2011 im Betrieb befind­lichen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!