YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Holcim / Amrize begibt Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD, Kupons 4,60%-5,40%

© Holcim

Amrize hat Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD begeben und damit wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsen­gang erreicht. Die Anleihe­emission war mehr als vierfach überzeichnet. Die Transaktion spiegelt das starke Investore­ninteresse an dem zukünftigen Unternehmen wider. Die Transaktion im Volumen von 3,4 Mrd. USD besteht aus vier Tranchen:

-  700 Mio. USD, Laufzeit 2 Jahre, Kupon 4,60%
-  700 Mio. USD, Laufzeit 3 Jahre, Kupon 4,70%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 4,95%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 10 Jahre, Kupon 5,40%

„Die große Marktnachfrage nach unseren Anleihen zeigt das starke Vertrauen der Anleger in Amrize und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens“, sagte Ian Johnston, designierter Finanzvorstand von Amrize. „Wir starten unsere Reise als Amrize finanziell stark und wollen der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen in ganz Nordamerika sein und Mehrwert für alle unsere Stakeholder schaffen.“

In Amrize sind die Nordamerika-Aktivitäten von Holcim gebündelt, die in den USA an die Börse gebracht werden sollen. Amrize präsentierte das Unternehmen, die Wachstumsstrategie und die Prioritäten bei der Kapitalallokation und der mittelfristigen Finanzziele auf einem Investorentag am 25. März 2025 in New York im Vorfeld der geplanten Abspaltung von Holcim, die bis Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet wird.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis…
Weiterlesen
Neuemissionen
Um 12:00 Uhr endet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe der Katjes­greenfood GmbH & Co. KG. Die fünf­jährige Anleihe 2026/2031 kann über die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­greenfood GmbH & Co. KG hat in Abstim­mung mit den Joint Lead Managern ABG Sundal Collier ASA und Montega Markets GmbH den Zinssatz für die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­greenfood GmbH & Co. KG, die eigen­ständige Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstums­unter­nehmen der…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept BatterieSpeicher-Anleihe mit einer Laufzeit bis August 2032

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, baut ihr Engage­ment im…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!