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Holcim / Amrize begibt Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD, Kupons 4,60%-5,40%

© Holcim

Amrize hat Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD begeben und damit wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsen­gang erreicht. Die Anleihe­emission war mehr als vierfach überzeichnet. Die Transaktion spiegelt das starke Investore­ninteresse an dem zukünftigen Unternehmen wider. Die Transaktion im Volumen von 3,4 Mrd. USD besteht aus vier Tranchen:

-  700 Mio. USD, Laufzeit 2 Jahre, Kupon 4,60%
-  700 Mio. USD, Laufzeit 3 Jahre, Kupon 4,70%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 4,95%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 10 Jahre, Kupon 5,40%

„Die große Marktnachfrage nach unseren Anleihen zeigt das starke Vertrauen der Anleger in Amrize und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens“, sagte Ian Johnston, designierter Finanzvorstand von Amrize. „Wir starten unsere Reise als Amrize finanziell stark und wollen der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen in ganz Nordamerika sein und Mehrwert für alle unsere Stakeholder schaffen.“

In Amrize sind die Nordamerika-Aktivitäten von Holcim gebündelt, die in den USA an die Börse gebracht werden sollen. Amrize präsentierte das Unternehmen, die Wachstumsstrategie und die Prioritäten bei der Kapitalallokation und der mittelfristigen Finanzziele auf einem Investorentag am 25. März 2025 in New York im Vorfeld der geplanten Abspaltung von Holcim, die bis Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet wird.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

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