YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Holcim / Amrize begibt Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD, Kupons 4,60%-5,40%

© Holcim

Amrize hat Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD begeben und damit wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsen­gang erreicht. Die Anleihe­emission war mehr als vierfach überzeichnet. Die Transaktion spiegelt das starke Investore­ninteresse an dem zukünftigen Unternehmen wider. Die Transaktion im Volumen von 3,4 Mrd. USD besteht aus vier Tranchen:

-  700 Mio. USD, Laufzeit 2 Jahre, Kupon 4,60%
-  700 Mio. USD, Laufzeit 3 Jahre, Kupon 4,70%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 4,95%
-  1,0 Mrd. USD, Laufzeit 10 Jahre, Kupon 5,40%

„Die große Marktnachfrage nach unseren Anleihen zeigt das starke Vertrauen der Anleger in Amrize und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens“, sagte Ian Johnston, designierter Finanzvorstand von Amrize. „Wir starten unsere Reise als Amrize finanziell stark und wollen der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen in ganz Nordamerika sein und Mehrwert für alle unsere Stakeholder schaffen.“

In Amrize sind die Nordamerika-Aktivitäten von Holcim gebündelt, die in den USA an die Börse gebracht werden sollen. Amrize präsentierte das Unternehmen, die Wachstumsstrategie und die Prioritäten bei der Kapitalallokation und der mittelfristigen Finanzziele auf einem Investorentag am 25. März 2025 in New York im Vorfeld der geplanten Abspaltung von Holcim, die bis Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet wird.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Around­town SA (AT) hat zwei unbe­sicherte Anleihe­tranchen begeben. Dabei handelt es sich um eine fünf­jährige Anleihe­tranche über 300 Mio. AUD…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Republik Öster­reich hat eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe begeben und den 1,85% Green Bond 2022/49 aufge­stockt (Dual Tranche). Die Rendite…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Republik Öster­reich begibt eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe und stockt den 1,85% Green Bond 2022/49 auf (Dual Tranche). BofA Securities,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
Weiterlesen
Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!