Die HPI AG (Hoechst Procurement International) begibt eine Unternehmensanleihe bis zu 6 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird mit 9% verzinst. Laufzeitbeginn ist der 1. Dezember 2011, Laufzeitende ist der 31. November 2016.
Die Mittel aus der Unternehmensanleihe von bis zu 6 Mio. Euro dienen zur Unterstützung der Finanzierung der weiteren Unternehmensexpansion. So plant die Gesellschaft aus dem Emissionserlös die Aufstockung bestehender Beteiligungen und die Akquisition weiterer Unternehmen sowie den dynamischen Ausbau des organischen Wachstums.
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Diese Unternehmensanleihe soll voraussichtlich in einem Freiverkehrssegment gelistet werden. Die Anleihe wird bei institutionellen Anlegern platziert, ist kein Prospekt vorgesehen. Die Emission wird von der Süddeutschen Aktienbank AG als Lead-Manager begleitet.
In diesem Zusammenhang bekräftigt der Vorstandsvorsitzende Michael Negel: 'Mit dem Emissionserlös aus dieser Unternehmensanleihe werden wir das weitere organische und anorganische Wachstum der HPI Gruppe in 2012 beschleunigen.'
Die HPI AG (Hoechst Procurement International) ist nach eigenen Angaben der in Europa führende börsennotierte Industriedienstleister im Bereich Einkauf und Logistik mit hoch spezialisierten Branchen Know-how. Der Erfolg der HPI AG basiert auf einer langjährigen Expertise als Einkaufsdienstleister in den Bereichen Elektronik, Automotive-, Aerospace/ Defense-, Chemie/Pharmaindustrie sowie Maschinen-und Anlagenbau. Mit einem betreuten Einkaufsvolumen von über 4 Mrd. Euro, rund 800 Kunden, 4.000 verhandelten Verträgen und über 170 Mitarbeitern ist HPI Europas größter unabhängiger Industriedienstleister für strategisches Beschaffungsmanagement. Das Unternehmen ist in der Lage, seinen Kunden alles aus einer Hand anzubieten - vom kurzfristigen Bestandsmanagement (Brokerage) bis hin zur kompletten Übernahme des gesamten Einkaufsprozesses (Business Processing) sowie der Lagerhaltung. Die HPI-Gruppe wickelt über 2 Mio. Warenbewegungen und über 600.000 Bestellungen pro Jahr ab. Zudem betreut die HPI Gruppe Einkaufsvolumina in Höhe von über 4 Milliarden Euro pro Jahr inklusive 200 Millionen Euro Transport- und Logistikaufträge.
Die globale Präsenz der HPI-Gruppe an 21 Standorten - davon 16 in Europa, 2 in Nordamerika und 3 in Asien - bietet den Kunden nachhaltige Einsparungs-, Qualitäts- und Kostenpotentiale. In enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden stärkt HPI die Rolle des Einkaufs als Wertschöpfungstreiber im Unternehmen. Damit schafft die HPI AG einen Mehrwert für seine Kunden und Aktionäre. Die HPI-Gruppe ist mit folgenden Marken im Markt aktiv: 'ce', 'VCE', 'Azego Components', '3KV', 'HPI', 'MRL Mannesmannröhren Logistics'. Die Aktien des Unternehmens sind unter dem Börsenkürzel CEW3 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, außerdem im Qualitätssegment m:access im Freiverkehr der Börse München.
