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Hyundai Capital emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche)

Die Hyundai Capital Services, Inc. emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa1, von S&P mit A- und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber US Treasuries bei der fünfjährigen Tranche und ein Spread von 170 Basispunkten bei der 10-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ begleitet.

Eckdaten der neuen Hyundai Capital-Anleihe:
Emittent: 
Hyundai Capital Services, Inc.
Ratings:  Baa1 (stabil, Moody´s), A- (stabil, S&P), BBB+ (stabil, Fitch)
Emissionsvolumen:  Benchmark
Währung:  USD
Laufzeiten:  5 Jahren bzw. 10 Jahre
Guidance:  5 Jahre: US Treasuries +155 Basispunkte, 10 Jahre: +170 Basispunkte
Settlement:  22.08.2017
Stückelung:  1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD
Bookrunner:  .Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ

http://www.fixed-income.org/  (Screenshot: © hyundai.de)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75%

Die DEAG Deutsche Enter­tain­ment AG (DEAG) hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) mit einem Emissions­volumen…
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Die DEAG Deutsche Enter­tainment AG hat den Zins­satz der am 16.09.2025 ange­kündigten Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren (ISIN:…
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Die Eleving Group S.A., Luxemburg/ Riga, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten und Fahrzeug­finan­zierungen, bietet neue, besicherte fünfjährige…
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Die DEAG Deutsche Entertain­ment AG begibt eine Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier Jahren. Der Kupon…
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Bereits ab 2026 Umsatzsteigerung von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr

Die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahnrädern, Getriebe­baugruppen…
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Die Eleving Group möchte weiterhin kräftig wachsen, wie Modestas Sudnius, CEO, und Maris Kreics, CFO, im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutern.…
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reconcept hat sich als erfolgreicher Anleihe­emittent etabliert. Mit der zehnten Anleihe wendet sich reconcept wie gewohnt an Privat­anleger und…
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Der Einstieg von Cube Green Energy (CGE) war ein bedeutender Meilenstein für SUNfarming, wie Geschäftsführer Martin Tauschke im Gespräch mit GREEN…
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Eleving Group is poised to sustain strong growth, say Eleving Group’s CEO Modestas Sudnius and CFO Maris Kreics in an interview with the BOND…
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Heute beginnt die Zeichnungs­frist für die neue, besicherte Anleihe 2025/2030 der Eleving Group (WKN A4EFZN, ISIN XS3167361651). Die Anleihe hat eine…
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