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Hyundai Capital emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche)

Die Hyundai Capital Services, Inc. emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa1, von S&P mit A- und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber US Treasuries bei der fünfjährigen Tranche und ein Spread von 170 Basispunkten bei der 10-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ begleitet.

Eckdaten der neuen Hyundai Capital-Anleihe:
Emittent: 
Hyundai Capital Services, Inc.
Ratings:  Baa1 (stabil, Moody´s), A- (stabil, S&P), BBB+ (stabil, Fitch)
Emissionsvolumen:  Benchmark
Währung:  USD
Laufzeiten:  5 Jahren bzw. 10 Jahre
Guidance:  5 Jahre: US Treasuries +155 Basispunkte, 10 Jahre: +170 Basispunkte
Settlement:  22.08.2017
Stückelung:  1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD
Bookrunner:  .Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ

http://www.fixed-income.org/  (Screenshot: © hyundai.de)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

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