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Iberdrola begibt Share price-linked Green Bond im Volumen von 400 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 1,50%

© Iberdrola

Der spanische Energie­versorger Iberdrola hat einen Share price-linked Green Bond im Volumen von 400 Mio. Euro begeben. Die Anleihen enthalten eine Option, sodass Anleger von der Neu­bewertung der Aktie bei Fälligkeit profitieren können. Durch den Kauf einer Absicherungs­option eliminiert Iberdrola das Risiko und erzielt einen Kostenvorteil gegenüber herkömmlichen Finanzierungen.

Diese Anleihenart zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Rendite an die Wert­entwicklung der Aktien des emittierenden Unternehmens (in diesem Fall Iberdrola) gekoppelt ist. Anleger können daher eine Call-Option auf den Aktienkurs des Unternehmens in den drei Monaten vor Fälligkeit ausüben. Diese Option kann jederzeit durch Zahlung der Differenz ausgeübt werden. Anders ausgedrückt: Iberdrola wird in keinem Fall Aktien ausgeben oder liefern, sodass es zu keinem Verwässerungseffekt für die bestehenden Aktionäre kommt.

Die Transaktion wurde mit vier führenden internationalen Banken begleitet: JP Morgan, Natixis, Mizuho und Morgan Stanley.

Gleichzeitig erwirbt Iberdrola eine Absicherungsoption, die mit der im Rahmen der Anleihe verkauften identisch ist. Dadurch ist Iberdrola gegen das Ausübungsrisiko durch Anleihegläubiger (im Falle einer Aktienneubewertung über einem bestimmten Niveau) abgesichert. Dieses Niveau wird in den kommenden Tagen festgelegt.

Die Kombination aus aktiengebundener Anleihe und Optionskauf bietet Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Finanzierungen und gilt als opportunistische Finanzierungsmaßnahme.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Iberdrola eine aktiengebundene Anleihe am Markt für strukturierte Anleihen platziert hat. Im Jahr 2022 emittierte das Unternehmen eine an den Aktienkurs gekoppelte Green Bond-Emission im Volumen von 450 Mio. Euro. 2015 startete das Unternehmen mit einer 500 Mio. Euro-Transaktion am Markt, die 2020 um weitere 200 Mio. Euro aufgestockt wurde.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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