Die International Business Machines Corporation (IBM) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche). IBM wird von Moody´s mit A1, von S&P mit A+ und von Fitch ebenfalls mit A+ gerated.
Bei der 7-jährigen Tranche wird ein Spread von 55 bis 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 1,1% entsprechen würde.
Bei der 12-jährigen Tranche wird ein Spread von 70 bis 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 1,7% entsprechen würde.
Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale und UniCredit begleitet.
http://www.fixed-income.org/
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Der gemeinsame Vertreter
Das erste unabhängige Magazin rund um die Restrukturierung und Refinanzierung von Anleihen.
Themen der aktuellen Ausgabe:
- Rickmers: Zuckerbrot und Peitsche für die Anleihegläubiger - Wie geht es weiter?
- Scholz: Verdacht des Betruges und des Kapitalanlagebetruges, Strafanzeige gegen Berndt-Ulrich Scholz und Oliver Scholz erstattet, weitere Vorwürfe stehen im Raum
- SeniVita Sozial gGmbH: Zinszahlung auf Genussrechte und Genussscheine muss reduziert werden, Mitglied des Aufsichtsrates hat kurz zuvor Genussscheine verkauft
- SANHA GmbH & Co. KG: Vierter signifikanter Jahresfehlbetrag in Folge, am 4. Juni sind 2,9 Mio. Euro Anleihe-Zinsen fällig.
- Beate Uhse AG: Neuer Vorstand berufen und diesmal wurde keiner gefeuert, Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert sich
- Golden Gate: Kommunikationspanne um Zwangsverwertung des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses in Leipzig
- Travel24.com AG verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016
- Ekosem-Agrar: EBITDA und EBIT nach vorläufigen Zahlen 2016 rückläufig, Gesellschaft expandiert weiter, wann wird Kapital für die Rückzahlung der Anleihen zurückgelegt?
- More & More: Nächster Zinstermin ist am 11.06.2017, die letzte Pressemeldung zur Anleihe ist vom 07.07.2016
- KARLIE Group GmbH: Gläubigerversammlung am 29.05.2017 im Amtsgericht Paderorn
- SINGULUS TECHNOLOGIES: Verdopplung der Umsatzerlöse im Jahr 2017 geplant
- Stern Immobilien AG: Hauptversammlungen für 2014 und 2015 erfolgreich am 24.04.2017 durchgeführt, wie geht es mit der Anleihe weiter?
- Laurèl GmbH: Anleihegläubiger sollen einem Debt-Equity-Swap zustimmen
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