Die Region Ile-de-France (Großraum Paris) hat einen Sustainable Bond begeben. Diese neue nachrangige Anleihe hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro und eine Laufzeit von 10 Jahren und 4 Monaten. Die Rendite beträgt 3,669%. Mit einer Rendite von OAT+18 und einer Nachfrage, die das Vierfache des eingeworbenen Betrags übersteigt, ist die Anleiheemission der Region die erfolgreichste, ein Beweis für das ausgezeichnete Management der Gemeinschaft.
In einem seit Jahresbeginn sehr aktiven, aber weiterhin volatil bleibenden Primärmarktumfeld konnte die Region Ile-de-France auch dieses Jahr im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank eine günstige Gelegenheit nutzen, um die größte Anleiheemission in ihrer Geschichte zu platzieren.
Das Mandat wurde am Montag, den 13. Januar, auf dem Markt bekannt gegeben. Das Orderbuch wurde am folgenden Morgen mit einer indikativen Marge von 23 Basispunkten über dem interpolierten OAT offiziell eröffnet. Die Anleger reagierten rasch und das Orderbuch überschritt um 10 Uhr die Marke von 3 Mrd. Euro, so dass der Spread auf OAT +20 Basispunkte eingeengt werden konnte. Der Orderbestand wuchs weiter und lag um 11:30 Uhr bei 4,5 Mrd. Euro, was eine weitere Straffung um zwei Basispunkte ermöglichte (OAT+18). Das Auftragsbuch wurde um 11:45 Uhr geschlossen; die endgültige Nachfrage überstieg das Vierfache des aufgebrachten Betrags.
Die Transaktion zog 120 Aufträge von Investoren aus 15 Ländern nach sich, was sie sowohl hinsichtlich der Zahl der Investoren als auch des gezeichneten Betrags zur attraktivsten Anleiheemission in der Region Île-de-France machte.
Dieser Erfolg bestätigt die hervorragende Qualität der Unterschrift der Region Ile-de-France, deren finanzielle Solidität anerkannt ist und die zudem von ihrer historischen und regelmäßigen Verankerung im nachhaltigen Anleihenmarkt profitiert, die durch ihren anerkannten Rahmen für die Emission von Anleihen unter den besten gestärkt wird. Praktiken in Europa. Dieser Rahmen ist zudem ein Vorreiter bei der Ausrichtung an der europäischen grünen Taxonomie.
Mit dieser neuen historischen Anleiheemission bestätigt die Region ihre Attraktivität, und das gute Management wurde von der Finanzgemeinschaft hervorgehoben. Die Region verfügt über das bestmögliche Rating in Frankreich von den beiden für ihre Bewertung zuständigen Finanzratingagenturen (Fitch Ratings „AA-“ und Moody’s „Aa3“).
Eckdaten des Île-de-France Sustainable Bond
Emissionsvolumen: 1 Mrd. Euro
Ausgabedatum: 14. Januar 2025
Valutatag: 21. Januar 2025 (T+5)
Fälligkeitsdatum: 25. Mai 2035
Rendite bei Emission: 3,669% p.a.
Spread: OAT+18 Basispunkte
Jährlicher Kupon: 3,650%
Notierung: Euronext Paris
Konsortialführer: Crédit Agricole, JP Morgan, Natixis, Natwes
www.fixed-income.org
Foto: Paris © Marta auf Pixabay
NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 - Webcast zur Emission am Mittwoch, 30.09.2026, um 17 Uhr
