Die ADO Properties S.A. emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von mindestens 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von knapp 1,8% entsprechen würde.
ADO Properties wird von Moody´s mit Baa2 gerated. Die Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro wird in Luxemburg gelistet. Die Transaktion von Barclays, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet.
Die Erträge aus Vermietung von ADO Properties erhöhten sich im Jahr 2016 um 36,5% auf 89,8 Mio. Euro. Gründe für den Anstieg waren vor allem das deutliche Mietwachstum um 6,0% auf Like-for-like-Basis sowie die weitere Vergrößerung des Wohnimmobilienportfolios. Das EBITDA aus Vermietung stieg um 30,7% auf 63,4 Mio. Euro im Gesamtjahr 2016.
ADO Properties ist ein in Berlin ansässiges, ausschließlich im Wohnimmobilienbereich tätiges Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 18.700 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.
Eckdaten der neuen ADO Properties-Anleihe:
Emittent: ADO Properties S.A.
Rating: Baa2 (druch Moody´s)
Volumen: mind. 300 Mio. Euro
Settlement: 27.07.2017
Laufzeit: 26.07.2024
Guidance: Mid Swap +120 bp (knapp 1,8%)
Listing: Luxmeurug
Angew. Recht: Deutsches Recht
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays, Morgan Stanley und Societe Generale CIB
Internet: https://www.ado.immo/startseite/
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © ADO Properties)
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