YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Immokles AG platziert Anleihe mit 35 Mio. Euro

Weitere Projekte und Anleihen geplant

Die Immokles AG - eine Immobilien-Gesellschaft der IMMOVATION-Unternehmensgruppe - hat am 08.12.2015 eine Anleihe mit einem Volumen von 35 Millionen EUR platziert. Die Anleihe wurde vollständig im Rahmen einer Privatplatzierung von den Barmenia Versicherungen und einer Pensionskasse gezeichnet.

Die nicht-öffentliche Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 08.12.2020 bietet einen Zins von 4,0% p.a.. Die Anleihe ist durch eine Grundschuld an einem Grundstück der Immokles AG zu 100% besichert. Auf diesem Areal in der Innenstadt Dresdens plant die Immokles AG auf rund 98.000 Quadratmetern ein neues Wohnbauprojekt.

Die Emission wurde von der Equinet Bank AG als Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Die Funktion des Sicherheiten-Treuhänders wurde von der Rödl Treuhand Hamburg GmbH übernommen.

Investoren vertrauen auf Chancen durch Wohnungsneubau

Das Interesse institutioneller Investoren an Immobilien-Investments hat angesichts fortdauernder Niedrigzinsen stark zugenommen. Lars Bergmann, Vorstand der Immokles AG, freut sich zusammen mit Vorständin Lilia Nacke über die erfolgreiche Emission: "Mit dieser Anleihe ist es uns gelungen, ein Anlageprodukt für institutionelle Investoren zu konzipieren, die auf der Suche nach alternativen Anlage-Optionen sind. Mit dem Wohnbauprojekt "Lingner Altstadtgarten" der Immokles AG in Sachsens Landeshauptstadt Dresden konnten wir die Investoren von den besonderen Chancen eines Investments überzeugen."

Neben der Aussicht auf den Ertrag aus dem geplanten Verkauf von 2.500 bis 3.000 Wohnungen in Dresden habe die Expertise der IMMOVATION-Unternehmensgruppe in der erfolgreichen Revitalisierung ehemaliger Industrieflächen entscheidend zum Erfolg der Anleihe beigetragen, so das Unternehmen. Das Industriedenkmal Salamander Areal in Kornwestheim wird von der IPSAK mbH, einer anderen Tochtergesellschaft der IMMOVATION-Gruppe, erfolgreich revitalisiert. Im Jahr 2012 hatte die IPSAK eine erste Immobilien-Anleihe mit 30 Millionen Euro an der Börse Stuttgart vollständig platziert.

Weitere Projekte und Anleihen geplant

Die Immokles AG hat nach Unternehmensangaben bereits zwei Projektgesellschaften gegründet. Außer dem Wohnbauvorhaben in Dresden hat die Gesellschaft ein Portfolio mit 879 vermieteten Wohnungen in Norddeutschland erworben. Mit dem Erlös aus der Anleihe will das Unternehmen künftig weitere Projektgesellschaften finanzieren. Für das kommende Jahr plant die Immokles AG den Ankauf zusätzlicher Wohnimmobilienpakete in Deutschland. Bleibt die Nachfrage nach Wohnimmobilien in den kommenden Jahren bestehen, will die Immokles AG weitere Anleihen für institutionelle Investoren begeben.

www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Kupon 7,25% p.a. für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland, Italien und Spanien

Die Aream Infra­struktur Finance GmbH, eine 100-pro­zentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre kapital­markt­basierte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Finnland begibt eine Staats­anleihe (EUR Bench­mark, senior unse­cured) mit einer Laufzeit bis 15. April 2033. Das Settle­ment erfolgt 26.08.2026.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren dritten Green Bond über 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Kupon…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von 100 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Mittelzufluss stärkt Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, stellt die Weichen für die nächste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Sixt SE hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halb­jahr 2026 ein Emis­sions­vo­lumen von 12,7 Mrd. Euro in 119 Trans­aktionen erzielt und damit das stärkste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die 7,25%-Anleihe der LEEF Blatt­werk GmbH kann noch bis 27.02.2027 gezei­chnet werden. 2025 war für das Unter­nehmen ein Trans­formations­jahr, wie…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Arteus Energy GmbH möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission den Ausbau der Pipeline beschleu­nigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG hat ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung um 25 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!