Die innogy SE emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4,5 und 8 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 4,5-jährige Tranche (ca. 0,9%), und ein Spread von 90 Basispunkten für die 8-jährige Tranche (ca. 1,6%). innogy wird von Moody´s mit Baa2 gerated, von S&P mit BBB und von Fitch mit BBB+. Die Transaktion wird von BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, NatWest Markets und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen innogy-Anleihe:
Emittent: innogy Finance B.V.
Garant: innogy SE
Corporate Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB+ (S&P), BBB+ (Fitch)
Emissionsvolumen: jeweils EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 30.11.2022 bzw. 30.05.2026
Settlement: 30.05.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance:
4,5 Jahre: Mid Swap +60 bp (ca. 0,9%)
8 Jahre: Mid Swap +90 bp (ca. 1,6%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, NatWest Markets und UniCredit
http://www.fixed-income.org/
(Foto: © innogy)
