Die International Personal Finance plc emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von mind. 200 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein BB+ Rating durch Fitch. Gemeinsame Konsortialführer sind Citigroup und HSBC.
Emittent | International Personal Finance plc |
Erwart. Rating | BB+ durch Fitch |
Währung | EUR |
Format | Unsubordinated Unsecured Fixed Rate Bonds, Eurobond Reg S |
Volumen | mind. 200 Mio. EUR |
Laufzeit | 5 Jahre |
Guidance | noch nicht bekannt |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Dokumentation | International Personal Finance plc Euro Medium Term Note Programme dated 19 April 2010 and Supplementary, Prospectus dated 23 July 2010 |
Financial Covenants | Interest Cover not to be less than 2.0 to 1.0, Gearing not to be greater than 3.75 to 1.0, Both Maintenance Covenants tested semi-annually, full details in the Programme |
Change of Control | Investor put zu 101% |
Negative Pledge | Ja |
Listing | London |
Zeithorizont | diese Woche, Investor Lunch fand heute in London statt |
Bookrunner | Citigroup, HSBC |
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