Die International Personal Finance PLC (IPF), der größte Anbieter von Konsumentenkrediten in Europa, hat das Ergebnis des Umtauschangebots für die 7,75% Anleihe 2019/23 (ISIN XS1998163148) bekanntgegeben. Anleiheinvestoren haben die 7,75% IPF-Anleihe 2019/23 (mit Laufzeit bis 14.12.2023) im Volumen von 37,6052 Mio. GBP in die neue 12,00% IPF-Anleihe 2022/27 mit Laufzeit bis 12.12.2027 getauscht.
Zudem wurde neue Anleihe im Volumen von 12,3948 Mio. GBP ausgegeben, davon werden aber Anleihen im Volumen von 9,775 Mio. GBP von der Emittentin für eine mögliche künftige Platzierung zurückbehalten.
Vor der Emission hatte die IPF-Anleihe 2019/23 ein Volumen von 78,1 Mio. GBP. Nach dem Vollzug der Transaktion wird die Anleihe 2019/23 mit Fälligkeit am 14.12.2023 noch ein ausstehendes Volumen von 40,4948 Mio. GBP haben. Die neue Anleihe 2022/27 mit Fälligkeit am 12.12.2027 wird ein Volumen von 40,225 Mio. GBP haben. Inklusive der nichtplatzierten Schuldverschreibungen wird die neue Anleihe 2022/27 ein Volumen von 50 Mio. GBP haben.
IPF CFO Gary Thompson kommentiert die Transaktion wie folgt: „Wir freuen uns, dass wir die Fälligkeit von über der Hälfte unserer Sterling-Anleihen ein Jahr vor Fälligkeit verlängert haben... Ich möchte unseren Anleihegläubigern danken, die unsere neuen Anleihegläubiger erweitert und willkommen geheißen haben."
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