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Intesa Sanpaolo begibt Green Bond mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren: Rendite von 5,25% bzw. 5,83% erwartet

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo begibt einen Green Bond mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (EUR Benchmark, senior non-preferred). Erwartet werden Renditen von ca. 5,25% für die 5-jährige Tranche bzw. 5,83% für die 10-jährige Tranche.

Intesa Sanpaolo wird mit Baa1, BBB und BBB gerated. Für den neuen Green Bond werden folgende Ratings erwartet: Baa3, BBB- und BBB-. Das Settlement erfolgt am 08.03.2023, das Listig erfolgt in Luxemburg. Die Anleihe unterliegt italienischem Recht. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro bei einer Mindestorder 150.000 Euro. Bookrunners sind BBVA, BNP Paribas, Bank of America, Citi, Commerzbank, IMI, Morgan Stanley und UBS.

Details zu den zwei Green Bond Tranchen:

-> Laufzeit 28.03.2028 (5 Jahre), Initial Price Talk: Mid Swap +190 bp (ca. 5,25%)

-> Laufzeit 28.03.2033 (10 Jahre), Initial Price Talk: Mid Swap +270 bp (ca. 5,83%)


https://www.green-bonds.com/
Foto: Firmensitz © Intesa Sanpaolo


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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