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Intesa Sanpaolo emittiert AT1-Anleihe mit unendlicher Laufzeit im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupon 6,375%

© Intesa Sanpaolo

Die itali­enische Groß­bank Intesa Sanpaolo hat eine unbefristete Tier-1-Anleihe mit einem Nominal­wert von 1 Mrd. Euro und einem halb­jährlich zahl­baren Kupon von 6,375% p.a. am institu­tionellen Markt platziert.

Dies ist die Tier-1-Anleihe der Bank mit dem niedrigsten Reset Spread aller Zeiten.

Die Emission stieß sofort auf Interesse bei Investoren: Sie erreichte in den ersten zwei Stunden Orders im Volumen von über 3,75 Mrd. Euro und zum Zeitpunkt der Schließung des Orderbuchs in der Spitze über 5 Mrd. Euro. Dies bestätigt die hervorragende Bonität von Intesa Sanpaolo und die hohe Wertschätzung der Investoren.

Die Solidität und Granularität des Orderbuchs ermöglichten eine Senkung der anfänglichen Preisindikationen um rund 50 Basispunkte (6,875%-Bereich).

An der Platzierung des Orderbuchs beteiligten sich über 300 Investoren:

73% Fondsmanager
10% Hedgefonds
8% Banken und Privatbanken
5% Versicherungen und Pensionsfonds
4% Sonstige

Die geografische Verteilung der Platzierungen zeigt: 42% aus Großbritannien, 21% aus Frankreich, 17% aus Italien, 6% aus den nordischen Ländern, 3% aus der Schweiz, 3% aus Deutschland und 4% Sonstige.

An der Platzierung beteiligten sich – neben der IMI CIB Division von Intesa Sanpaolo – BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, Morgan Stanley und UBS.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

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Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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