Intesa Sanpaolo S.p.A., begibt 6-jährigen Green Bond (senior non-preferred) in GBP, Initial Price Talk: UKT +300-310 bp (ca. 6,81%)

Die Intesa Sanpaolo S.p.A., eines der größten italienischen Kreditinstitute mit Sitz in Turin, emittiert einen 6-jährigen Green Bond (senior non-preferred) in GBP. Initial Price Talk: UKT +300-310 bp (ca. 6,81%). Ratings: Moody´s Baa1 negativ, S&P BBB stabil, Fitch BBB stabil, erwartete Bond Ratings: Baa3, BBB- und BBB-. Laufzeit 14.03.2029, Stückelung 1.000 GBP, Mindestorder 150.000 GBP, Listing Luxemburg, italienisches Recht, Bookrunners: IMI, J.P. Morgan, Morgan Stanley und NatWest Markets.

Weitere Green Bond und Social Bond Neuemissionen:

Andalusien emittiert einen 10-jährigen Sustainability Bond. Ratings Baa2, BBB+ und BBB-. Initial Price Talk: SPGB +32 bp (ca. 4%).

NatWest emittiert einen fünfjährigen Social Bond, 500 Mio. Euro, IPT: Mid Swap +145 bp (ca. 5%).

DNB ASA, 6-jährigen Green Bond, senior preferred, IPT: Mid Swap +90 bp (ca. 4,36%).

Stellantis 7-jährigen Green Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Initial Price Talk: Mid Swap +150 bp (ca. 4,83%).

SOWITEC group, secured, 8,00% Green Bond, Bookrunner: Quirin Privatbank und ICF BANK. https://investor.sowitec.com/de/

https://www.green-bonds.com/ - Die Green & Sustainable Bond Plattform.
Foto: © Intensa Sanpaolo