INWIT (Infrastruture Wireless Italiane S.p.A.), der größte Funkturmbetreiber Italiens, hat eine Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro begeben. Das Orderbuch hat das Angebot um das Dreifache überstiegen. Die fünfjährige Anleihe wurde im Rahmen des EMTN-Programms begeben und hat einen Kupon von 3,750%.
INWIT (WKN A14UAV, ISIN IT0005090300) entstand im Jahr 2015 durch eine Abspaltung des Funkturmegeschäfts der Telecom Italia und ist zum größten Funkturmbetreiber Italiens aufgstiegen. INWI wird von S&P mit BB+ und von Fitch mit BBB- gerated.
Die Anleiheemission zog mehr als 200 institutionelle Anleger im Inland und international an, wobei die Gesamtnachfrage von mehr als 2,3 Mrd. Euro lag.
„Der Erfolg der neuen Anleiheemission bestätigt die Wertschätzung der Anleger für unsere Kreditwürdigkeit und ist eine weitere Anerkennung der Leistung unseres Geschäftsmodells. Diese Transaktion unterstützt die Entwicklung des kürzlich genehmigten Geschäftsplans", sagte Emilia Trudu, Administration, Finance & Control Director von INWIT.
Die neuen Anleihen werden dem Regulierten Markt der Börse Luxemburg und an der Borsa Italiana gelistet.
Emittent: Infrastrute Wireless Italiane S.p.A.
Emissionsvolumen: 750 Mio. Euro
Settlement: 1. April 2025
Laufzeit: 1. April 2030
Kupon: 3,750% p.a.
Ausgabepreis: 99,584%
Rendite (YTM): 3,843%
BNP Paribas, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.P.A., Goldman Sachs International und Unicredit Bank GmbH fungieren als aktive Buchrunner und BBVA, Bank of America, Credit Agricole CIB und IMI - Intesa Sanpaolo als Bookruner.
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