YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige

Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

Tarmo Sild, CEO Iute Group © Institutional Investment Publishing GmbH

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute die Angebots­frist für das bedin­gte Angebot zum Um­tausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (WKN A3KT6M, ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 gegen eine Barzahlung verlängert.

Die Übermittlung des Angebots an die Anleihe­gläubiger über ihre Depot­banken innerhalb der Angebots­frist verzögerte sich aufgrund technischer Umstände im Clearing­system.

Die Angebotsfrist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft nun bis zum 7. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ/15:00 Uhr OESZ. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt am oder um den 9. Mai 2025.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Angebotsfrist wird auch die Präsentation des Bedingten Angebots in estnischer Sprache auf den 24. April 2025 verschoben, während die Präsentation in englischer Sprache unverändert stattfinden wird.

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/bonds/ 

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an:

Aalto Capital, Manfred Steinbeisser
E-Mail: manfred.steinbeisser(at)aaltocapital.com

LHV Pank, Herr Silver Kalmus
E-Mail: silver.kalmus(at)lhv.ee

Signet Bank AS, Edmunds Antufjevs
E-Mail: edmunds.antufjevs(at)signetbank.com

Bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot
Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: tinyurl.com/2dz4k8js sowie unter https://iute.com/bond. 

Über die Iute Group:
Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

www.fixed-income.org 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
New Space ist längst ein Milliarden­markt. Staatliche Inves­titions­prog­ramme und private Inno­vationen treiben das Wachs­tum der europä­ischen…
Weiterlesen
Neuemissionen
In den letzten Jahren haben immer wieder einige Unter­nehmen aus Öster­reich Anleihen öffent­lich platziert, die am Kapital­markt für Verwun­derung…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­natio­nal tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Multitude AG, ein börsen­notiertes europä­isches Fintech-Unter­nehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leis­tungen für Privat­kunden,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Berner Kantonal­bank AG (BEKB) hat eine Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF platziert und einer Laufzeit von 7 Jahren und 150 Tagen platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine neue USD-Bench­mark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Lauf­zeit bis zum 18. Januar…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!