Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat heute die Angebotsfrist für das bedingte Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (WKN A3KT6M, ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 gegen eine Barzahlung verlängert.
Die Übermittlung des Angebots an die Anleihegläubiger über ihre Depotbanken innerhalb der Angebotsfrist verzögerte sich aufgrund technischer Umstände im Clearingsystem.
Die Angebotsfrist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft nun bis zum 7. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ/15:00 Uhr OESZ. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt am oder um den 9. Mai 2025.
Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Angebotsfrist wird auch die Präsentation des Bedingten Angebots in estnischer Sprache auf den 24. April 2025 verschoben, während die Präsentation in englischer Sprache unverändert stattfinden wird.
CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:
Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA
Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/bonds/
Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.
Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an:
Aalto Capital, Manfred Steinbeisser
E-Mail: manfred.steinbeisser(at)aaltocapital.com
LHV Pank, Herr Silver Kalmus
E-Mail: silver.kalmus(at)lhv.ee
Signet Bank AS, Edmunds Antufjevs
E-Mail: edmunds.antufjevs(at)signetbank.com
Bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot
Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: tinyurl.com/2dz4k8js sowie unter https://iute.com/bond.
Über die Iute Group:
Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.
www.fixed-income.org
