IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Anleihe notiert seit Donnerstag im Open Market. Aktuell notiert die Anleihe bei 101,00%.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: IuteCredit-Niederlassung in Pristina, Kosovo © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit - Produkte

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe