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Neuemissionen

IuteCredit platziert Anleihe 2021/2026 im Volumen von 40 Mio. Euro

Starkes Interesse bestehender Investoren wird durch neue Zeichnungen gestärkt

IuteCredit Europe (ICE), ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. die Anleihe 2021/2026 im Volumen von 40 Mio. Euro begeben. Der Emissionskurs von 96,5% entspricht einer Rendite von 12,3% bis zur Endfälligkeit. Mit der Daueremission erhöht sich das Gesamtvolumen der IuteCredit-Anleihe 2021/2026 auf 115 Mio. Euro.

Das starke Interesse bestehender Investoren am Umtausch der Anleihe 2019/2023 in Höhe von mehr als 23,3 Mio. Euro im Rahmen der laufenden Daueremission der Anleihe 2021/2026 wurde durch neue Zeichnungen in Höhe von 16,7 Mio. Euro verstärkt.

Das Settlement ist für den 6. April 2023 vorgesehen. Es wird erwartet, dass die neuen Anleihen in den Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Tallinn einbezogen werden. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse ist für den 6. April 2023 vorgesehen, an der Nasdaq Tallinn für den 10. April 2023.

GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) haben die Transaktion begleitet.

Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Finanzberater der Gruppe.

Tarmo Sild, CEO der Iute-Gruppe kommentiert die Transaktion: „Die erfolgreiche Anleiheemission ist eine Anerkennung für unser Team und unsere Technologie. Die Kapitalmärkte stehen unter Druck und die Zinssätze sind seit 2019 deutlich gestiegen. Die Aufnahme von 40 Mio. Euro im März 2023 bei einer Rendite von 12,3% ist ein Beweis dafür, dass wir für unsere Investoren und unsere hunderttausenden Endkunden in den Balkanländern die richtige Arbeit geleistet haben. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Anleihe 2021/2026 weiter nachgefragt werden wird."

www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz von IuteCredit in Tallinn, Estland


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-1810.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
DEAG Deutsche Entertainment Umtausch: 07.06.-23.06., Zeichnung: 19.06.-27.06.2023 7,50%-8,50% Open Market
EPH Group 12.06.-13.07.2023 10,00% Open Market + Wien
ESPG Umtausch: 13.06.-30.06.2023 9,50% Open Market
Neuemissionen
Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) hat eine Nachranganleihe im Volumen von 1,5 Mrd. USD mit unendlicher Laufzeit…
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Umtausch: 13.06.-30.06.2023

Der Vorstand der ESPG AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen…
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Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB…
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Die Linde PLC hat eine EUR-Anleihe mit drei Tranchen und einem Volumen von insgesamt 1,9 Mrd. Euro begeben (senior unsecured). Linde wird mit A2 bzw.…
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Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment, Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023

Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio.…
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Die Commercial Bank of Dubai begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit bis 14.06.2028 (ISIN…
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Der französische Rüstungskonzern Thales begibt eine 6-jährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95…
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Ile-de-France Mobilités begibt einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit bis 14.06.20238 (15 Jahre). Der Green Bond hat eine Stückelung von…
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Der Elektronikhersteller Enexis Holding N.V. begibt einen 11-jährigen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN…
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Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023: 07.06.-23.06.2023, Zeichnungsfrist: 19.06.-27.06.2023

Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in…
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