Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, lädt die Anleger ihrer ersten Unternehmensanleihe 2011/2016 im Rahmen eines weiteren Umtauschangebots ein, bis zu 4.999.000 Euro ihrer Schuldverschreibungen 2011/2016 in neue 7,75%-Schuldverschreibungen 2015/2020 umzutauschen. Damit wird auch den Inhabern der Schuldverschreibungen 2011/2016, die das erfolgreiche erste Umtauschangebot der Gesellschaft nicht angenommen haben, nochmals die Möglichkeit des Umtauschs im Verhältnis 1:1 in neue Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75% geboten. Die Umtauschfrist für die Schuldverschreibungen 2011/2016 beginnt am 2. Dezember 2015 und endet am 15. Januar 2016 um 18:00 Uhr MEZ.
Zusätzlich erhalten Inhaber der Schuldverschreibungen 2011/2016, die das Umtauschangebot bis zum 18. Dezember 2015, 24:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung) wahrnehmen, neben den aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibungen 2011/2016 (abzüglich der seit dem 11. November 2015 aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibungen 2015/2020) einen Barausgleich in Höhe von 20,00 Euro je Teilschuldverschreibung. Bei Zugang der Umtauscherklärung zwischen dem 19. Dezember 2015, 0:00 Uhr und dem 15. Januar 2016, 18:00 Uhr, beträgt der Barausgleich noch 15,00 Euro pro umgetauschter Teilschuldverschreibung 2011/2016.
Die Joh. Friedrich Behrens AG behält sich außerdem vor, neben dem weiteren Umtauschangebot auch weitere Privatplatzierungen durchzuführen bis zu einem Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen 2015/2020 von bis zu 25 Mio. Euro.
Die im Rahmen des weiteren Umtauschangebots ausgegebenen Neuen Schuldverschreibungen werden nach ihrer Ausgabe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen einbezogen.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen. Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.
www.fixed-income.org
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