Die Joh. Friedrich Behrens AG hat die Emission der 7,75% Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52) beendet. Insgesamt konnten einschließlich eines hohen Umtauschanteils von Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2011/2016 15 Mio. Euro der neuen Anleihe bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden. Die quirin bank AG fungierte als alleiniger Bookrunner bei dieser Anleihe.
Der Handelsstart der Schuldverschreibung 2015/2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. November 2015 vorgesehen.
Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 (gegebenenfalls durch vorzeitige Rückzahlung) verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht wurde.
Der Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG geht unverändert davon aus, die anstehende Refinanzierung der Gesellschaft in einer angepassten Struktur umsetzen zu können. Neben der Unternehmensanleihe 2015/2020 führt die Gesellschaft derzeit Verhandlungen zu weiteren Finanzierungsbausteinen. Diese umfassen insbesondere eine Immobilienfinanzierung sowie die Möglichkeit, das Volumen der Unternehmensanleihe 2015/2020 im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung über den bisherigen Emissionserlös hinaus zu erhöhen.
www.fixed-income.org
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