Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, begibt ihre dritte Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TSEB6), die zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden soll. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots wird ein Volumen von bis zu 15,0 Mio. Euro zur Zeichnung angeboten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 10. November 2020 fällige Schuldverschreibung 2015/20. Die Zeichnungsfrist beginnt heute.
Die neue Schuldverschreibung 2019/24 bietet bei einer Laufzeit von erneut 5 Jahren eine jährliche Verzinsung von 6,25% p.a., die halbjährlich, jeweils zum 18. Juni und 18. Dezember, ausgezahlt wird. Nach Ende des Angebotszeitraums ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) geplant.
Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2015/20 (ISIN DE0005198907), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2024 und einem Kupon von 6,25% p.a. umzutauschen. Die Umtauschfrist läuft bis zum 7. Juni 2019 (Zugang der Umtauscherklärung). Anleger, die das Umtauschangebot wahrnehmen, erhalten je Schuldverschreibung im Nominalwert von 1.000 Euro zusätzlich 25,00 Euro in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/20. Bei Zugang der Umtauscherklärung vom 8. Juni 2019 bis zum 30. April 2020, 24:00 Uhr, sind es entsprechend 10,00 Euro in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Teilschuldverschreibungen können neue Anleger über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die neue Anleihe bis zum 12. Juni 2019, 12 Uhr, zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung. Darüber hinaus sind bis zum 30. April 2020 (vorzeitige Beendigung auch hier vorbehalten) Zeichnungen auch unmittelbar bei der Emittentin möglich.
https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Behrens AG)
Eckdaten der Joh. Friedrich Behrens-Anleihe
Emittent | Joh. Friedrich Behrens AG |
Kupon | 6,25% p.a., Zinszahlung halbjährlich |
Umtauschangebot | 06.05.-07.06.2019 |
Zeichnungsfrist | 14.05.-12.06.2019 |
Laufzeit | bis 18.06.2024 (5 Jahre) |
Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A2TSEB6 / A2TSEB |
Rating | BB- (Ausblick: stabil) TRIB Rating von Euler Hermes |
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