Die Johnson Controls International plc emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,25% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, Credit Agricole und ING begleitet. Johnson Controls ist in den Bereichen Automobilzulieferung, Batterietechnik, Gebäudetechnik und Industriedienstleistungen tätig.
Eckdaten der neuen Johnson Controls-Anleihe:
Emittent: Johnson Controls International plc
Ewart. Ratings: Baa1, BBB+, BBB+ (alle stabil)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 15.09.2023
Settlement: 15.03.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +85 bp (ca. 1,25%)
Listing: New York
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays, Credit Agricole und ING
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Johnson Controls)
