Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (JDC), eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten JDC Group AG, emittiert eine fünfjährige besicherte Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,75%-7,25% p.a. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und entspricht somit dem Volumen der Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1). Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen so vollständig für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2019/24 verwendet werden.
Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebots. Das öffentliche Angebot erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich über die Zeichnungsfunktionalität “DirectPlace” der Frankfurter Wertpapierbörse, d.h. Anleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Der Wertpapierprospekt wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft voraussichtlich bis 30.10.2023. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/24 endet am 23.10.2023.
Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10 Euro je getauschter Schuldverschreibung, also einmalig 1,0%. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/2028 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 1. November 2023.
Der Kupon wird nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss veröffentlicht.
Details sowie eine ausführliche Einschätzung zur Anleihe ist auf www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.
www.fixed-income.org
Foto: Messestand von Jung, DMS & Cie beim Fonds Professionell Kongress
Eckdaten der neuen JDC-Anleihe
Emittentin | Jung, DMS & Cie. Pool GmbH |
Kupon | 6,75%-7,25% p.a. |
Zeichnungsfrist | 12.10.-30.10.2023 |
Umtauschangebot für Anleihe 2019/24 | 12.10.-23.10.2023 |
Umtauschprämie | 10 Euro (1,0%) |
Laufzeit | 01.11.2028 |
Emissionsvolumen | bis zu 25 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A3514Q0 / A3514Q |
Stückelung | 1.000 Euro |
Listing | Open Market |
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