Die Kabel Deutschland Holding emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 6,50-6,75%. Die Mittel werden zur Finanzierung der Übernahme der Tele Columbus GmbH verwendet. Die Transaktion wird von Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet. Ein Investor Call fand heute um 12 Uhr MEZ statt, die Bücher werden um 15.30 Uhr geschlossen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Kabel Deutschland Holding AG
Format: Senior Notes
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 5 Jahre (Non Call 2 Jahre)
Kupon: voraussichtlich 6,50-6,75%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF Luxemburg
Bookrunner: Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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