Kabel Deutschland stockt die Anleihe 2011/18 (ISIN XS0637823864) um 200 Mio. Euro auf. Der Kupon beträgt 6,500%. Bei Kursen um 108,10 ergibt sich eine Rendite von 4,9%. Die Transaktion wird von Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
Format: Aufstockung der Anleihe 2011/18 (ISIN XS0637823864), Senior Secured Notes
Tap Volumen: 200 Mio. Euro
Kupon: 6,500%
Laufzeit: 29.06.2018
Ratings: Ba2, BB
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs
Emittentenkündigung ab 06/2014 zu 103,25%, ab 06/2015 zu 101,625 und ab 06/2016 zu 100% möglich.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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