Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue, fünfjährige Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH. Die Gesellschaft wird von Creditreform Rating mit BB bewertet. Auf Basis der von institutionellen Anlegern erhaltenen Zeichnungsaufträge wird der Kupon am Ende der Zeichnungsfrist in einer Spanne von 5,250% bis 5,750% festgelegt. Privatanleger können, wie gewohnt, per Börsenorder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Refinanzierung der Karlsberg-Anleihe 2012/17 verwendet werden, die zum 27.09.2016 zu 101% gekündigt werden soll. Aufgrund des positiven Track Records sowie der erfolgreichen Performance der Karlsberg-Anleihe 2012/17 ist von einer erfolgreichen Emission und einer starken Nachfrage nach der neuen Karlsberg-Anleihe auszugehen.
Tab. 1: Eckdaten der neuen Karlsberg-Anleihe
Emittent | Karlsberg Brauerei GmbH |
Zeichnungsfrist | 19.04.–21.04.2016 |
Kupon | 5,250%–5,750% |
Laufzeit | 5 Jahre (bis 28.04.2021) |
Emissionsvolumen | 40 Mio. Euro (Mindestvolumen 30 Mio. Euro) |
Stückelung | 1.000 Euro |
Rating | BB (von Creditreform Rating) |
WKN | A2AATX |
ISIN | DE000A2AATX6 |
Segment | Entry Standard für Unternehmensanleihen |
Joint Lead Manager | Bankhaus Lampe, |
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