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Karlsberg Brauerei GmbH - Zeichnungsfrist für neue Anleihe beginnt heute

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue, fünfjährige Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH. Die Gesellschaft wird von Creditreform Rating mit BB bewertet. Auf Basis der von institutionellen Anlegern erhaltenen Zeichnungsaufträge wird der Kupon am Ende der Zeichnungsfrist in einer Spanne von 5,250% bis 5,750% festgelegt. Privatanleger können, wie gewohnt, per Börsenorder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Refinanzierung der Karlsberg-Anleihe 2012/17 verwendet werden, die zum 27.09.2016 zu 101% gekündigt werden soll. Aufgrund des positiven Track Records sowie der erfolgreichen Performance der Karlsberg-Anleihe 2012/17 ist von einer erfolgreichen Emission und einer starken Nachfrage nach der neuen Karlsberg-Anleihe auszugehen.

Tab. 1: Eckdaten der neuen Karlsberg-Anleihe

Emittent

Karlsberg Brauerei GmbH

Zeichnungsfrist

19.04.–21.04.2016

Kupon

5,250%–5,750%

Laufzeit

5 Jahre (bis 28.04.2021)

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro (Mindestvolumen 30 Mio. Euro)

Stückelung

1.000 Euro

Rating

BB (von Creditreform Rating)

WKN

A2AATX

ISIN

DE000A2AATX6

Segment

Entry Standard für Unternehmensanleihen

Joint Lead Manager

Bankhaus Lampe,
IKB Deutsche Industriebank

Internet

www.karlsberg.de/investoren



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

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