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Karlsberg Brauerei GmbH - Zeichnungsfrist für neue Anleihe beginnt heute

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue, fünfjährige Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH. Die Gesellschaft wird von Creditreform Rating mit BB bewertet. Auf Basis der von institutionellen Anlegern erhaltenen Zeichnungsaufträge wird der Kupon am Ende der Zeichnungsfrist in einer Spanne von 5,250% bis 5,750% festgelegt. Privatanleger können, wie gewohnt, per Börsenorder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Refinanzierung der Karlsberg-Anleihe 2012/17 verwendet werden, die zum 27.09.2016 zu 101% gekündigt werden soll. Aufgrund des positiven Track Records sowie der erfolgreichen Performance der Karlsberg-Anleihe 2012/17 ist von einer erfolgreichen Emission und einer starken Nachfrage nach der neuen Karlsberg-Anleihe auszugehen.

Tab. 1: Eckdaten der neuen Karlsberg-Anleihe

Emittent

Karlsberg Brauerei GmbH

Zeichnungsfrist

19.04.–21.04.2016

Kupon

5,250%–5,750%

Laufzeit

5 Jahre (bis 28.04.2021)

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro (Mindestvolumen 30 Mio. Euro)

Stückelung

1.000 Euro

Rating

BB (von Creditreform Rating)

WKN

A2AATX

ISIN

DE000A2AATX6

Segment

Entry Standard für Unternehmensanleihen

Joint Lead Manager

Bankhaus Lampe,
IKB Deutsche Industriebank

Internet

www.karlsberg.de/investoren



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,750%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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