Ab heute kann die neue Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg, gezeichnet werden. Karlsberg möchte mit dem Kapital die ausstehende Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR) vorzeitig refinanzieren.
Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon zwischen 6,00% und 7,00% p.a. Der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der Orders festgelegt und bekannt gegeben.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse läuft voraussichtlich vom 11. April 2024 bis 25. April 2024,12:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung. Privatanleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Geplant ist die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse.
Die Anleiheemission der Karlsberg Brauerei GmbH beinhaltet auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Anleihe 2020/2025. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot (inklusive der Mehrerwerbsoption) läuft voraussichtlich bis 22. April 2024,18:00 Uhr MESZ. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche
Wie bei den ersten drei Anleiheemissionen der Karlsberg Brauerei dürfte sich auch die vierte Anleihe einer hohen Nachfrage erfreuen. Die Chancen stehen gut, dass sich auch die vierte Anleihe ähnlich positiv entwickeln wird wie die drei Vorgängeranleihen.
Ein ausführlicher Anleihen-Check der neuen Karlsberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-karlsberg-brauerei-begibt-vierte-anleihe-kupon-600-700-pa-hohe-nachfrage-zu-erwarten.html
Ein Interview mit Christian Weber und Martin Adam, Geschäftsführer des Karlsberg Verbunds ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-sind-positiv-gestimmt-dass-dieses-jahr-ein-gutes-bierjahr-wird-christian-weber-und-martin-adam-karlsberg-verbund.html
www.fixed-income.org
Foto: © Karlsberg Brauerei
Eckdaten der Karlsberg-Anleihe 2024/2029
| Emittentin | Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg |
| Status | Nicht nachrangig, unbesichert |
| Kupon | 6,00%-7,00% p.a.* |
| Zinszahlung | halbjährlich |
| Umtauschfrist für Anleihe 2020/25 | 05.04.-22.04.2024 |
| Umtauschprämie | 1,0% |
| Zeichnungsfrist | 11.04.-25.04.2024 |
| Valuta | 07.05.2024 |
| Laufzeit | 07.05.2029 (5 Jahre) |
| Emissionsvolumen | 50 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | NO0013168005 / A3825C |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Anwendbares Recht | norwegisches Recht |
| Listing | Open Market, Frankfurt und Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse |
| Lead Manager | Pareto Securties, Frankfurt |
| Internet | Investoren.karlsberg.de |
*) der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt
