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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist endet um 9.00 Uhr, Kupon 6,00%

Neuemissionen

Die neue Unter­nehmens­anleihe der Karls­berg Brauerei GmbH 2024/2029 ist nach Unter­nehmens­angaben bei Investoren auf starke Nach­frage gestoßen. 

Der Umtausch der bestehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR) 1:1 gegen die neue Unternehmensanleihe endete gestern, den 18. April 2024, um 18:00 Uhr MESZ. 

Die Neuzeichnung der Unternehmensanleihe ist bis Freitag, den 19. April 2024, 9:00 Uhr MESZ möglich. 

Der Zinssatz wird auf 6,00% p.a. am unteren Ende der Spanne von 6,00%-7,00% p.a. festgelegt. 

Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist nun für den 2. Mai 2024 vorgesehen.

Ein ausführlicher Anleihen-Check der neuen Karlsberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-karlsberg-brauerei-begibt-vierte-anleihe-kupon-600-700-pa-hohe-nachfrage-zu-erwarten.html

Ein Interview mit Christian Weber und Martin Adam, Geschäftsführer des Karlsberg Verbunds ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-sind-positiv-gestimmt-dass-dieses-jahr-ein-gutes-bierjahr-wird-christian-weber-und-martin-adam-karlsberg-verbund.html

Eckdaten der Karlsberg-Anleihe 2024/2029

EmittentinKarlsberg Brauerei GmbH, Homburg
StatusNicht nachrangig, unbesichert
Kupon6,00% p.a.
Zinszahlunghalbjährlich
Umtauschfrist
für Anleihe 2020/25		05.04.-18.04.2024
Umtauschprämie1,0%
Zeichnungsfrist11.04.-19.04.2024, 9.00 Uhr
Valuta07.05.2024
Laufzeit07.05.2029 (5 Jahre)
Emissionsvolumen50 Mio. Euro
ISIN / WKNNO0013168005 / A3825C
Stückelung1.000 Euro
Anwendbares Recht norwegisches Recht
ListingOpen Market, Frankfurt und Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse
Lead ManagerPareto Securties, Frankfurt 
InternetInvestoren.karlsberg.de


www.fixed-income.org 
Foto: Christian Weber, Geschäftsführer, Karlsberg Verbund beim Pareto’s German Bond Issuers’ Investor Day am 18.04.2024 in Frankfurt © Institutional Investment Publishing GmbH


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

Vonovia platziert Wandelanleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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CADES emittiert 4-jährige Anleihe, Kupon 3,00% p.a.

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