Die neue Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH 2024/2029 ist nach Unternehmensangaben bei Investoren auf starke Nachfrage gestoßen.
Der Umtausch der bestehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR) 1:1 gegen die neue Unternehmensanleihe endete gestern, den 18. April 2024, um 18:00 Uhr MESZ.
Die Neuzeichnung der Unternehmensanleihe ist bis Freitag, den 19. April 2024, 9:00 Uhr MESZ möglich.
Der Zinssatz wird auf 6,00% p.a. am unteren Ende der Spanne von 6,00%-7,00% p.a. festgelegt.
Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist nun für den 2. Mai 2024 vorgesehen.
Ein ausführlicher Anleihen-Check der neuen Karlsberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-karlsberg-brauerei-begibt-vierte-anleihe-kupon-600-700-pa-hohe-nachfrage-zu-erwarten.html
Ein Interview mit Christian Weber und Martin Adam, Geschäftsführer des Karlsberg Verbunds ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-sind-positiv-gestimmt-dass-dieses-jahr-ein-gutes-bierjahr-wird-christian-weber-und-martin-adam-karlsberg-verbund.html
Eckdaten der Karlsberg-Anleihe 2024/2029
| Emittentin | Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg |
| Status | Nicht nachrangig, unbesichert |
| Kupon | 6,00% p.a. |
| Zinszahlung | halbjährlich |
| Umtauschfrist für Anleihe 2020/25 | 05.04.-18.04.2024 |
| Umtauschprämie | 1,0% |
| Zeichnungsfrist | 11.04.-19.04.2024, 9.00 Uhr |
| Valuta | 07.05.2024 |
| Laufzeit | 07.05.2029 (5 Jahre) |
| Emissionsvolumen | 50 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | NO0013168005 / A3825C |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Anwendbares Recht | norwegisches Recht |
| Listing | Open Market, Frankfurt und Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse |
| Lead Manager | Pareto Securties, Frankfurt |
| Internet | Investoren.karlsberg.de |
www.fixed-income.org
Foto: Christian Weber, Geschäftsführer, Karlsberg Verbund beim Pareto’s German Bond Issuers’ Investor Day am 18.04.2024 in Frankfurt © Institutional Investment Publishing GmbH
