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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist endet um 9.00 Uhr, Kupon 6,00%

Die neue Unter­nehmens­anleihe der Karls­berg Brauerei GmbH 2024/2029 ist nach Unter­nehmens­angaben bei Investoren auf starke Nach­frage gestoßen. 

Der Umtausch der bestehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR) 1:1 gegen die neue Unternehmensanleihe endete gestern, den 18. April 2024, um 18:00 Uhr MESZ. 

Die Neuzeichnung der Unternehmensanleihe ist bis Freitag, den 19. April 2024, 9:00 Uhr MESZ möglich. 

Der Zinssatz wird auf 6,00% p.a. am unteren Ende der Spanne von 6,00%-7,00% p.a. festgelegt. 

Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist nun für den 2. Mai 2024 vorgesehen.

Ein ausführlicher Anleihen-Check der neuen Karlsberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-karlsberg-brauerei-begibt-vierte-anleihe-kupon-600-700-pa-hohe-nachfrage-zu-erwarten.html

Ein Interview mit Christian Weber und Martin Adam, Geschäftsführer des Karlsberg Verbunds ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-sind-positiv-gestimmt-dass-dieses-jahr-ein-gutes-bierjahr-wird-christian-weber-und-martin-adam-karlsberg-verbund.html

Eckdaten der Karlsberg-Anleihe 2024/2029

EmittentinKarlsberg Brauerei GmbH, Homburg
StatusNicht nachrangig, unbesichert
Kupon6,00% p.a.
Zinszahlunghalbjährlich
Umtauschfrist
für Anleihe 2020/25
05.04.-18.04.2024
Umtauschprämie1,0%
Zeichnungsfrist11.04.-19.04.2024, 9.00 Uhr
Valuta07.05.2024
Laufzeit07.05.2029 (5 Jahre)
Emissionsvolumen50 Mio. Euro
ISIN / WKNNO0013168005 / A3825C
Stückelung1.000 Euro
Anwendbares Recht norwegisches Recht
ListingOpen Market, Frankfurt und Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse
Lead ManagerPareto Securties, Frankfurt 
InternetInvestoren.karlsberg.de


www.fixed-income.org 
Foto: Christian Weber, Geschäftsführer, Karlsberg Verbund beim Pareto’s German Bond Issuers’ Investor Day am 18.04.2024 in Frankfurt © Institutional Investment Publishing GmbH


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Groß & Partner

Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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