Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre im Mai 2015 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161F97 / WKN: A161F9) erfolgreich aufgestockt. Die Aufstockungstranche von 35 Mio. Euro war innerhalb von einer Stunde deutlich überzeichnet.
Das Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Ausgabekurs lag bei 102 Prozent.
Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 5,5 Prozent ergibt sich eine jährliche Rendite von rund 4,8 Prozent. Die Laufzeit der Anleihe endet im Mai 2020. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf ist für den 17. Mai 2017 geplant.
Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität, ihre bisherige Akquisitionsstrategie auch in Zukunft fortsetzen zu können.
Die erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihe wurde vom Bankhaus Lampe als Lead Manager begleitet.
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Der gemeinsame Vertreter
Das erste unabhängige Magazin rund um die Restrukturierung und Refinanzierung von Anleihen.
Themen der aktuellen Ausgabe:
- Rickmers: Zuckerbrot und Peitsche für die Anleihegläubiger - Wie geht es weiter?
- Scholz: Verdacht des Betruges und des Kapitalanlagebetruges, Strafanzeige gegen Berndt-Ulrich Scholz und Oliver Scholz erstattet, weitere Vorwürfe stehen im Raum
- SeniVita Sozial gGmbH: Zinszahlung auf Genussrechte und Genussscheine muss reduziert werden, Mitglied des Aufsichtsrates hat kurz zuvor Genussscheine verkauft
- SANHA GmbH & Co. KG: Vierter signifikanter Jahresfehlbetrag in Folge, am 4. Juni sind 2,9 Mio. Euro Anleihe-Zinsen fällig.
- Beate Uhse AG: Neuer Vorstand berufen und diesmal wurde keiner gefeuert, Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert sich
- Golden Gate: Kommunikationspanne um Zwangsverwertung des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses in Leipzig
- Travel24.com AG verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016
- Ekosem-Agrar: EBITDA und EBIT nach vorläufigen Zahlen 2016 rückläufig, Gesellschaft expandiert weiter, wann wird Kapital für die Rückzahlung der Anleihen zurückgelegt?
- More & More: Nächster Zinstermin ist am 11.06.2017, die letzte Pressemeldung zur Anleihe ist vom 07.07.2016
- KARLIE Group GmbH: Gläubigerversammlung am 29.05.2017 im Amtsgericht Paderorn
- SINGULUS TECHNOLOGIES: Verdopplung der Umsatzerlöse im Jahr 2017 geplant
- Stern Immobilien AG: Hauptversammlungen für 2014 und 2015 erfolgreich am 24.04.2017 durchgeführt, wie geht es mit der Anleihe weiter?
- Laurèl GmbH: Anleihegläubiger sollen einem Debt-Equity-Swap zustimmen
http://www.der-gemeinsame-vertreter.com/
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