Katjes International GmbH & Co. KG hat heute erfolgreich ihre bestehende Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN A30V78, ISIN NO0012888769) im Rahmen einer Privatplatzierung um 70 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 185 Mio. Euro aufgestockt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Ausgabevolumen bei einem Emissionspreis von 102,50% festgesetzt. Der Emissionspreis wurde aber nicht offiziell veröffentlicht…
Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren.
„Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der Akquisition von Bogner wider“, so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.
Die Aufstockungstranche wird temporär unter einer separaten ISIN geführt (NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion - voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte - mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769) zusammengeführt.
Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner begleitet.
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