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Katjesgreenfood GmbH & Co. KG stockt Anleihe 2022/2027 um 13 Mio. Euro auf 38 Mio. Euro auf

Die Katjesgreen­food GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer im November 2022 bege­benen und im Februar 2023 aufge­stockten Anleihe 2022/2027 (WKN A30V3F, ISIN DE000A30V3F1) erfolg­reich um 13 Mio. Euro auf 38 Mio. Euro weiter erhöht. Die im Rahmen der Auf­stockung bege­benen weiteren Schuld­vers­chrei­bungen wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Pareto Secu­rities AS, Frankfurt Branch als Sole Boo­krunner begleitet.

Der Nettoemissions­erlös soll weitgehend für die Finanzierung der Erhöhung der Beteiligung an der mymuesli AG von 10,1% auf rund 56% verwendet werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Juli 2024: „Katjes Greenfood erwirbt Mehrheitsbeteiligung an mymuesli“).

Die Anleihe 2022/2027 hat eine Laufzeit bis zum 29. November 2027 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,00% ausgestattet.

Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de

Für die 8,00% Katjesgreen­food GmbH & Co. KG-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A30V3F1, WKN A30V3F) werden Kurse von 103,20% zu 104,00% gestellt.

www.fixed-income.org
Foto: haferkater


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-27.06.2025 (Börse), 18.06.-26.06.2025 (Website)

7,00%-7,50% +3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

Neuemissionen

Zeichnungsfrist über Webseite endet am 26.06.2025, 23:59 Uhr MESZ, Zeichnung über DirectPlace bis 27.06.2025, 12:00 Uhr MESZ

Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die starke Nach­frage insbeso­ndere seitens insti­tutioneller Inves­toren nach der Unter­nehmens­anleihe…
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Die Formycon AG, ein führender, unab­hängiger Entwickler von hoch­wertigen Biosimilars, Nach­folge­produkten bio­pharma­zeutischer Arznei­mittel,…
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Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt

Privatanleger können die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG ab heute auch über die Zeich­nungs­funk­tionalität „DirectPlace“ der Deutschen…
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Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass der Wert­papier­prospekt am 17. Juni durch die luxem­burgische Finanz­aufsichts­behörde CSSF gebilligt wurde…
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Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

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Die Lenzing AG hat den Inhabern der im Jahr 2020 emittierten Hybrid­anleihe einen Umtausch in eine neue, ebenfalls nach­rangige Hybrid­anleihe…
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Volumen: 500 Mio. Euro, Angebot 7-fach überzeichnet, BBB- Investment Grade Rating von S&P

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