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Katjesgreenfood GmbH & Co. KG stockt Anleihe 2022/2027 um 13 Mio. Euro auf 38 Mio. Euro auf

Die Katjesgreen­food GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer im November 2022 bege­benen und im Februar 2023 aufge­stockten Anleihe 2022/2027 (WKN A30V3F, ISIN DE000A30V3F1) erfolg­reich um 13 Mio. Euro auf 38 Mio. Euro weiter erhöht. Die im Rahmen der Auf­stockung bege­benen weiteren Schuld­vers­chrei­bungen wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Pareto Secu­rities AS, Frankfurt Branch als Sole Boo­krunner begleitet.

Der Nettoemissions­erlös soll weitgehend für die Finanzierung der Erhöhung der Beteiligung an der mymuesli AG von 10,1% auf rund 56% verwendet werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Juli 2024: „Katjes Greenfood erwirbt Mehrheitsbeteiligung an mymuesli“).

Die Anleihe 2022/2027 hat eine Laufzeit bis zum 29. November 2027 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,00% ausgestattet.

Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de

Für die 8,00% Katjesgreen­food GmbH & Co. KG-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A30V3F1, WKN A30V3F) werden Kurse von 103,20% zu 104,00% gestellt.

www.fixed-income.org
Foto: haferkater


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

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Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

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Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

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